Novo modelo de cotação

Name: Novo modelo de cotação
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 59 s
Description: Neste vídeo você vai montar um modelo de cotação, uma proposta pronta que você reaplica em vez de digitar tudo de novo. Vamos passar pela tela Novo modelo, campo por campo.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 2:59

Neste vídeo você vai montar um modelo de cotação, uma proposta pronta que você reaplica em vez de digitar tudo de novo. Vamos passar pela tela Novo modelo, campo por campo.

Capítulos

Este vídeo responde

Como crio um modelo de proposta reutilizável?
Onde salvo uma cotação pronta para reaplicar?
Como monto opções A/B/C padrão para não digitar toda vez?
Como clono uma cotação antiga e transformo em modelo?
Qual a diferença entre modelo de cotação e cotação enviada?
Como aplico um modelo pronto numa solicitação recebida?
Quantas opções posso incluir num modelo de cotação?

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Transcrição

Novo modelo

Vamos passar pela tela Novo modelo, campo por campo. No topo fica o cabeçalho Novo modelo e, logo abaixo, as abas do módulo: Enviadas, Solicitações, Modelos, IA Copiloto e Configurações. Você chegou aqui pela aba Modelos, e cada aba abre uma tela diferente.
Identificação

No bloco Identificação, o Nome do modelo é obrigatório, e é por ele que você reconhece o modelo na hora de aplicar numa cotação. A Descrição é uma anotação interna, só para lembrar em que caso usar este modelo. Em Excursão associada você liga o modelo a uma viagem, como referência na listagem de modelos. Validade padrão em dias é por quanto tempo a proposta fica de pé, de 1 a 365 dias, e já vem com 7. A Mensagem padrão é o texto de abertura que acompanha a proposta. Ela vem junto toda vez que você aplicar este modelo numa cotação. Abaixo fica o Atalho: clonar de uma cotação existente, com as suas cotações mais recentes.
Clonar uma cotação

Escolhendo uma delas, as opções dela são copiadas para os cartões logo abaixo, e você edita o que precisar. Agora o bloco Opções A/B/C, o coração do modelo: são as alternativas que o cliente vai comparar na proposta.
Opções A/B/C

Em Adicionar opção você cria uma de cada vez, até cinco. Como ainda não há nenhuma opção, a tela oferece Começar com 3 opções padrão.
3 opções padrão

Vou clicar, e ela monta sozinha a Econômica, a Conforto e a Premium, com inclusos de exemplo. Cada cartão é uma opção, marcada com a letra A, B ou C.
Cada opção

O Nome e o Valor por pessoa são obrigatórios, e o valor é sempre por passageiro. A Descrição explica a opção em poucas linhas, e em O que está incluso você lista item por item o que o cliente leva. Cada item vira uma linha da proposta. Marcando Destaque, a opção fica realçada como a sua recomendação.
Destaque

E a lixeira ao lado remove o cartão que você não quiser.
Salvar modelo

Em Salvar modelo o modelo é gravado e passa a aparecer no seletor Aplicar modelo, quando você responde uma solicitação de cotação. Aplicar copia os dados para a cotação, então mudar o modelo depois não altera as propostas já montadas. Pronto. A tela fica em Cotações, aba Modelos, botão Novo modelo. Até o próximo vídeo.

0:13 Novo modelo Vamos passar pela tela Novo modelo, campo por campo. No topo fica o cabeçalho Novo modelo e, logo abaixo, as abas do módulo: Enviadas, Solicitações, Modelos, IA Copiloto e Configurações. Você chegou aqui pela aba Modelos, e cada aba abre uma tela diferente.

0:33 Identificação No bloco Identificação, o Nome do modelo é obrigatório, e é por ele que você reconhece o modelo na hora de aplicar numa cotação. A Descrição é uma anotação interna, só para lembrar em que caso usar este modelo. Em Excursão associada você liga o modelo a uma viagem, como referência na listagem de modelos. Validade padrão em dias é por quanto tempo a proposta fica de pé, de 1 a 365 dias, e já vem com 7. A Mensagem padrão é o texto de abertura que acompanha a proposta. Ela vem junto toda vez que você aplicar este modelo numa cotação. Abaixo fica o Atalho: clonar de uma cotação existente, com as suas cotações mais recentes.

1:15 Clonar uma cotação Escolhendo uma delas, as opções dela são copiadas para os cartões logo abaixo, e você edita o que precisar. Agora o bloco Opções A/B/C, o coração do modelo: são as alternativas que o cliente vai comparar na proposta.

1:31 Opções A/B/C Em Adicionar opção você cria uma de cada vez, até cinco. Como ainda não há nenhuma opção, a tela oferece Começar com 3 opções padrão.

1:45 3 opções padrão Vou clicar, e ela monta sozinha a Econômica, a Conforto e a Premium, com inclusos de exemplo. Cada cartão é uma opção, marcada com a letra A, B ou C.

1:59 Cada opção O Nome e o Valor por pessoa são obrigatórios, e o valor é sempre por passageiro. A Descrição explica a opção em poucas linhas, e em O que está incluso você lista item por item o que o cliente leva. Cada item vira uma linha da proposta. Marcando Destaque, a opção fica realçada como a sua recomendação.

2:22 Destaque E a lixeira ao lado remove o cartão que você não quiser.

2:31 Salvar modelo Em Salvar modelo o modelo é gravado e passa a aparecer no seletor Aplicar modelo, quando você responde uma solicitação de cotação. Aplicar copia os dados para a cotação, então mudar o modelo depois não altera as propostas já montadas. Pronto. A tela fica em Cotações, aba Modelos, botão Novo modelo. Até o próximo vídeo.