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Detalhes da cotação enviada

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Tutoriais oficiais · Cotacoes

Artigo

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1 visualização · · 3:26

Neste vídeo você vai conhecer a tela de uma cotação enviada. É onde você acompanha o que o cliente fez com a sua proposta e decide o próximo passo.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como vejo se o cliente abriu o link da cotação?
  • Onde fico sabendo qual opção o cliente escolheu?
  • O que fazer quando o cliente aceita a cotação?
  • Como converto uma cotação aceita em reserva?
  • Onde encontro o link público para reenviar ao cliente?
  • Como sei quantas vezes o cliente visualizou a proposta?
  • É possível ver se o cliente baixou o PDF da cotação?
  • O que significa cada evento na linha do tempo da cotação?

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Transcrição

  1. Cabeçalho

    É onde você acompanha o que o cliente fez com a sua proposta e decide o próximo passo. No topo ficam o código da cotação, a situação dela e há quanto tempo foi criada.

  2. Abas do módulo

    Em Editar na excursão você volta para a viagem, direto no bloco de cotações. Estas abas são o módulo de cotações: Enviadas, Solicitações, Modelos, IA Copiloto e Configurações.

  3. Cliente

    Você chega nesta tela clicando em uma cotação da lista Enviadas. O bloco Cliente mostra o nome, o e-mail e o telefone que você digitou ao montar a proposta. Clicando no e-mail você abre uma mensagem, e no telefone, a conversa no WhatsApp. Validade é o prazo que a proposta vale; passada essa data a cotação expira.

  4. Engajamento

    E em Abrir cadastro você vai para a ficha do cliente e vê o histórico de viagens dele. À direita, o painel Engajamento conta cada coisa que o cliente fez no link público da proposta. Visualizações é quantas vezes ele abriu, e Retornos, quantas vezes ele voltou depois. Opções focadas, Comparações e Detalhes abertos mostram o quanto ele estudou cada valor. Número alto aqui é sinal de interesse de verdade. PDF baixado, WhatsApp share e Link copiado indicam que a proposta foi repassada para outra pessoa decidir.

  5. Opções enviadas

    Tudo zerado depois de alguns dias quer dizer que ninguém abriu o link, e é hora de cobrar uma resposta. Em Opções enviadas ficam lado a lado os valores que você apresentou, cada um com o que está incluso. Nesta proposta foram dois: Pacote completo e Só transporte. A etiqueta Escolhida, em verde, marca a opção que o próprio cliente selecionou ao aceitar, e é ela que vira a reserva. A etiqueta Recomendada, em azul, é a que você destacou ao montar a proposta.

  6. Link público

    O card Link público guarda o endereço que o cliente recebeu; é o acesso a ele que gera todos esses registros. Em Copiar você leva o link para o WhatsApp ou para o e-mail sem precisar enviar a cotação de novo.

  7. Converter em reserva

    Quando o cliente aceita, aparece este quadro verde avisando que a proposta está pronta. O botão Converter em reserva abre a janela que transforma a opção escolhida em reserva, já com o cliente e o valor preenchidos.

  8. Linha do tempo

    A Linha do tempo lista, do mais recente para o mais antigo, cada passo do cliente dentro do link. Cada linha traz a ação, a data com a hora e quanto tempo ele ficou ali. É aqui que você vê o momento exato em que ele voltou, baixou o PDF ou aceitou a proposta. A cor do ícone separa as ações: verde é aceite, vermelho é recusa e azul é uma abertura. Pronto. A tela fica no menu Cotações, aba Enviadas, clicando na cotação que você quer acompanhar. Até o próximo vídeo.