Viagilize Vídeos

Editar um modelo de cotação

Viagilize

Tutoriais oficiais · Cotacoes

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · · 3:05

Neste vídeo você vai conhecer a tela de edição de um modelo de cotação. É aqui que você ajusta a estrutura de proposta que já tinha criado.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como edito um modelo de cotação que já criei
  • Onde mudo o nome ou a validade de um modelo salvo
  • Como adiciono mais opções A/B/C num modelo existente
  • Como faço para alterar o valor de uma opção do meu modelo
  • Onde edito a mensagem padrão que aparece nas minhas propostas
  • Como removo uma opção de um modelo de cotação
  • Posso trocar a excursão associada a um modelo depois de criar
  • Como marco uma opção como destaque no modelo
  • Onde ajusto os itens inclusos numa opção de proposta
  • Como salvo as alterações feitas num modelo de cotação

#modelos #cotacao #editar #proposta #abc #validade #mensagempadrao #opcoes #template #comercial #atendimento #orcamento #excursaoassociada #destaque #valorporpessoa

Transcrição

  1. O modelo em edição

    É aqui que você ajusta a estrutura de proposta que já tinha criado. No topo, o título mostra o nome do modelo que você está editando.

  2. Abas de Cotações

    Serve para confirmar que você abriu a estrutura certa antes de mexer em qualquer coisa. Logo acima ficam as abas de Cotações: Enviadas, Solicitações, Modelos, IA Copiloto e Configurações. A aba Modelos é a que aparece ativa, porque foi da lista de modelos que você abriu esta edição.

  3. Identificação

    Na seção Identificação ficam os dados básicos do modelo. Em Nome do modelo você escreve como ele aparece na lista de Modelos e na hora de aplicar numa solicitação. Descrição é apenas uma anotação interna sua. Em Excursão associada você vincula uma viagem como referência, mas isso não limita onde o modelo pode ser usado.

  4. Validade padrão

    Validade padrão define por quantos dias a cotação feita com esse modelo continua valendo, de 1 a 365 dias. Esse prazo é copiado para a proposta quando você aplica o modelo.

  5. Mensagem padrão

    Mensagem padrão é o texto de abertura das suas propostas. Ele vem pronto toda vez que o modelo for aplicado, e você ainda pode ajustar antes de enviar.

  6. Opções pré-configuradas

    Em Opções pré-configuradas você monta até cinco alternativas de proposta, como Econômica, Conforto e Premium. Elas aparecem prontas nos cartões A, B e C quando você aplicar o modelo numa solicitação. Cada opção ganha uma letra e uma cor próprias.

  7. Destaque

    Marcando DESTAQUE, o cartão fica com borda azul e um anel, sinalizando essa opção como a recomendada. Em NOME você identifica a opção, e no campo do valor informa quanto cada pessoa paga nessa alternativa.

  8. Nome e valor da opção

    O campo já formata o dinheiro enquanto você digita. Em DESCRIÇÃO você explica o que diferencia essa opção das outras.

  9. Descrição da opção

    É esse texto que ajuda o cliente a entender por que uma custa mais que a outra.

  10. O que está incluso

    Em O que está incluso fica a lista do pacote, uma linha para cada item, como hospedagem, transporte e passeios. O botão Item acrescenta mais uma linha nessa lista, e as linhas em branco são descartadas na hora de salvar. Adicionar opção cria mais um cartão.

  11. Adicionar opção

    Ele some quando você chega às cinco opções, e volta a aparecer se você remover uma. No rodapé, Cancelar volta para a lista de Modelos sem gravar nada.

  12. Salvar ou cancelar

    Salvar alterações grava tudo de uma vez e leva você de volta para a lista. Pronto. A tela fica em Cotações, na aba Modelos, clicando em editar no modelo desejado. Até o próximo vídeo.