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Solicitações de cotação

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Tutoriais oficiais · Cotacoes

Artigo

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Neste vídeo você vai conhecer a tela Solicitações de cotação, onde chegam os pedidos de orçamento que os clientes mandam pelo seu site. No topo, o título Solicitações de cotação mostra quantos pedidos a sua agência já recebeu.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Onde vejo os pedidos de cotação que os clientes enviaram pelo site?
  • Como respondo a uma solicitação de orçamento?
  • Como sei quais solicitações são novas e ainda não foram respondidas?
  • Onde encontro o link do formulário Monte seu Pacote para compartilhar?
  • Como filtro solicitações por faixa de orçamento ou status?
  • O que significa cada cor dos cartões de status?
  • Como transformo uma solicitação em cotação A/B/C?
  • Onde vejo solicitações que já viraram venda?

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Transcrição

  1. O que é a tela

    No topo, o título Solicitações de cotação mostra quantos pedidos a sua agência já recebeu. Cada um veio do formulário público Monte seu Pacote ou de uma viagem com preço sob consulta.

  2. Configurar campos

    No canto direito, Configurar campos abre a tela onde você escolhe quais perguntas esse formulário vai fazer ao cliente.

  3. Link do formulário

    Página pública abre o formulário no seu site, para você ver como o cliente vê. E Copiar link copia o endereço dele, para você mandar no WhatsApp ou nas redes.

  4. As abas do módulo

    Logo abaixo ficam as abas do módulo: Enviadas, Solicitações, que é esta tela, Modelos, IA Copiloto e Configurações. Em Enviadas estão as cotações que você já montou, e em Modelos, os textos que você reaproveita. A fileira de sete cartões conta os pedidos por etapa.

  5. Novas e Em análise

    Novas são as solicitações que ninguém abriu ainda, e Em análise, as que alguém da equipe já assumiu.

  6. Cotação enviada e Convertidas

    Cotação enviada são os pedidos que já viraram proposta para o cliente, e Convertidas, os que fecharam negócio.

  7. Recusadas, Descartadas e Expiradas

    Recusadas são as propostas que o cliente negou, Descartadas, os pedidos que a sua equipe decidiu não atender, e Expiradas, os que venceram sem resposta. Esses números contam sempre o total, sem considerar os filtros.

  8. Cartão como filtro

    Clicando em um cartão, a lista abaixo já vem filtrada por aquela situação. Na barra de filtros você procura por código, nome, e-mail, telefone ou destino, e confirma no botão Filtrar.

  9. Buscar

    Ao lado, o filtro Status recorta a lista pela situação do pedido, e o filtro Orçamento, pela faixa de valor que o cliente declarou no formulário.

  10. Status e Orçamento

    A lista traz cada pedido em um cartão, do mais recente para o mais antigo, vinte por página.

  11. A lista

    No título ficam o código da solicitação e o nome de quem pediu. A etiqueta ao lado do nome mostra em que situação o pedido está.

  12. Situação e viagem

    Quando ele saiu da página de uma viagem, o nome dela aparece em roxo logo ao lado. No cartão você também vê o e-mail, o telefone e o destino que a pessoa pediu, além de há quanto tempo a solicitação chegou.

  13. Contato e destino

    Em Ver detalhes você abre o pedido, responde o cliente e monta a cotação em até três opções, ou descarta a solicitação.

  14. Ver detalhes

    Pronto. A tela fica no menu Cotações, na aba Solicitações. Até o próximo vídeo.