Cotações enviadas

Name: Cotações enviadas
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 46 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Cotações enviadas, onde ficam as propostas que você preparou para os seus clientes. No topo fica o título Cotações enviadas, com o total de propostas já criadas.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:46

Neste vídeo você vai conhecer a tela Cotações enviadas, onde ficam as propostas que você preparou para os seus clientes. No topo fica o título Cotações enviadas, com o total de propostas já criadas.

Capítulos

Este vídeo responde

Onde vejo as propostas que enviei aos clientes?
Como acompanho se o cliente abriu a cotação que enviei?
Como converter uma cotação aceita em reserva?
Onde encontro o link público para compartilhar com o cliente?
Como edito uma cotação que já enviei?
Quais cotações estão vencendo nos próximos 7 dias?
Como vejo cotações que o cliente já visualizou?
O que significa cada cor de badge nas cotações?
Como volto uma cotação enviada para rascunho?
Onde vejo as cotações que já viraram reserva?

#cotacoes #propostascomerciais #orcamento #vendas #followup #conversao #status #validade #cliente #listagem #filtros #indicadores #aceitas #convertidas #expiradas

Transcrição

O que é a tela

No topo fica o título Cotações enviadas, com o total de propostas já criadas.
Nova cotação

Aqui estão todas as ofertas que você montou, da que ainda é rascunho à que já virou reserva. O botão Nova cotação abre o construtor de propostas, onde você monta as opções A, B e C, escreve uma mensagem para o cliente e define até quando a oferta vale.
As abas do módulo

A proposta pode ficar ligada a uma viagem ou ser avulsa. Logo abaixo ficam as cinco abas do módulo: Enviadas é esta tela, Solicitações traz os pedidos de orçamento que chegam pelo seu site, Modelos guarda propostas prontas para reaproveitar, IA Copiloto ajuda a escrever a proposta e Configurações é onde você liga o módulo e ajusta as mensagens padrão. Os oito cartões contam as suas cotações por situação, e o número é refeito toda vez que a tela abre.
Rascunhos e Enviadas

Rascunhos são as propostas que você ainda não mandou, e Enviadas, as que você já compartilhou com o cliente. Visualizadas são as cotações que o cliente abriu pelo link, e Aceitas, as que ele confirmou e ainda estão aguardando conversão em reserva.
Visualizadas e Aceitas

Convertidas já viraram pedido, Recusadas o cliente declinou e Expiradas passaram da data de validade sem resposta.
Convertidas, Recusadas e Expiradas

Vencendo em 7d junta as cotações ainda em aberto que vencem nos próximos sete dias, o seu lembrete de retomar o contato.
Vencendo em 7 dias

Clicando em qualquer cartão, a lista abaixo passa a mostrar só aquelas cotações, e o cartão fica destacado. No campo de busca você procura por código, nome do cliente, e-mail ou telefone, e ele aceita só um pedaço do texto.
Buscar

Clique em Filtrar para aplicar. Ao lado, o filtro Status deixa na tela só as cotações de uma situação, e o filtro Validade foca nas que vencem em 7 ou em 30 dias, ou nas que já venceram.
Status e Validade

Os filtros ficam guardados no endereço da página, então dá para salvar a busca nos favoritos. Abaixo vem a lista, com a cotação mais recente primeiro e até vinte por página.
A lista

Cada cartão mostra o código, o nome do cliente, a viagem quando houver, o valor das opções e a validade. A etiqueta colorida ao lado do código diz a situação: cinza para rascunho, azul para enviada, ciano para visualizada, verde para aceita, roxo para convertida, vermelho para recusada e âmbar para expirada.
A situação de cada cotação

Os botões no rodapé do cartão mudam conforme essa situação. Link público abre, em outra aba, a página que o cliente vê da proposta. É por ali que ele compara as opções e aceita ou recusa.
Link público

Converter em reserva só aparece quando a cotação foi aceita e ainda não virou pedido.
Converter em reserva

Ele cria a reserva com o cliente como titular e já lança o valor da opção escolhida. Editar abre a proposta para você ajustar a mensagem, a validade e as opções, e some quando a cotação já foi aceita ou convertida.
Editar e voltar para rascunho

Voltar para rascunho devolve uma cotação enviada ao estado de rascunho, para você mexer nela antes de mandar de novo. Pronto. A tela fica no menu Cotações, na aba Enviadas. Até o próximo vídeo.

0:08 O que é a tela No topo fica o título Cotações enviadas, com o total de propostas já criadas.

0:21 Nova cotação Aqui estão todas as ofertas que você montou, da que ainda é rascunho à que já virou reserva. O botão Nova cotação abre o construtor de propostas, onde você monta as opções A, B e C, escreve uma mensagem para o cliente e define até quando a oferta vale.

0:38 As abas do módulo A proposta pode ficar ligada a uma viagem ou ser avulsa. Logo abaixo ficam as cinco abas do módulo: Enviadas é esta tela, Solicitações traz os pedidos de orçamento que chegam pelo seu site, Modelos guarda propostas prontas para reaproveitar, IA Copiloto ajuda a escrever a proposta e Configurações é onde você liga o módulo e ajusta as mensagens padrão. Os oito cartões contam as suas cotações por situação, e o número é refeito toda vez que a tela abre.

0:59 Rascunhos e Enviadas Rascunhos são as propostas que você ainda não mandou, e Enviadas, as que você já compartilhou com o cliente. Visualizadas são as cotações que o cliente abriu pelo link, e Aceitas, as que ele confirmou e ainda estão aguardando conversão em reserva.

1:14 Visualizadas e Aceitas Convertidas já viraram pedido, Recusadas o cliente declinou e Expiradas passaram da data de validade sem resposta.

1:23 Convertidas, Recusadas e Expiradas Vencendo em 7d junta as cotações ainda em aberto que vencem nos próximos sete dias, o seu lembrete de retomar o contato.

1:32 Vencendo em 7 dias Clicando em qualquer cartão, a lista abaixo passa a mostrar só aquelas cotações, e o cartão fica destacado. No campo de busca você procura por código, nome do cliente, e-mail ou telefone, e ele aceita só um pedaço do texto.

1:49 Buscar Clique em Filtrar para aplicar. Ao lado, o filtro Status deixa na tela só as cotações de uma situação, e o filtro Validade foca nas que vencem em 7 ou em 30 dias, ou nas que já venceram.

2:01 Status e Validade Os filtros ficam guardados no endereço da página, então dá para salvar a busca nos favoritos. Abaixo vem a lista, com a cotação mais recente primeiro e até vinte por página.

2:20 A lista Cada cartão mostra o código, o nome do cliente, a viagem quando houver, o valor das opções e a validade. A etiqueta colorida ao lado do código diz a situação: cinza para rascunho, azul para enviada, ciano para visualizada, verde para aceita, roxo para convertida, vermelho para recusada e âmbar para expirada.

2:34 A situação de cada cotação Os botões no rodapé do cartão mudam conforme essa situação. Link público abre, em outra aba, a página que o cliente vê da proposta. É por ali que ele compara as opções e aceita ou recusa.

2:55 Link público Converter em reserva só aparece quando a cotação foi aceita e ainda não virou pedido.

3:06 Converter em reserva Ele cria a reserva com o cliente como titular e já lança o valor da opção escolhida. Editar abre a proposta para você ajustar a mensagem, a validade e as opções, e some quando a cotação já foi aceita ou convertida.

3:18 Editar e voltar para rascunho Voltar para rascunho devolve uma cotação enviada ao estado de rascunho, para você mexer nela antes de mandar de novo. Pronto. A tela fica no menu Cotações, na aba Enviadas. Até o próximo vídeo.