Configurações Gerais do CRM

Name: Configurações Gerais do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 4 min
Description: Neste vídeo você vai conhecer as Configurações Gerais do CRM. É aqui que você escolhe o que aparece no dashboard do CRM, os termos que a sua equipe usa e os limites dos alertas.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 4:00

Neste vídeo você vai conhecer as Configurações Gerais do CRM. É aqui que você escolhe o que aparece no dashboard do CRM, os termos que a sua equipe usa e os limites dos alertas.

Capítulos

Este vídeo responde

Como faço para esconder um indicador do dashboard do CRM?
Onde troco o nome de Oportunidade para outra palavra que minha equipe usa?
Como defino quantos dias sem atividade fazem uma oportunidade aparecer como parada?
Onde escolho quais atalhos aparecem no dashboard do CRM?
Como fixo o CRM no menu principal, tirando ele de dentro de Módulos?
O que é o valor ponderado e como eu ligo ele?
Como mostro ou escondo os gráficos de quantidade e valor por etapa?
Onde mudo o símbolo da moeda que aparece nos valores do CRM?
O que significa a opção Oportunidades abertas seguem o período filtrado?
Como faço para os cards de Oportunidades Abertas contarem só o que foi criado no período?

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Transcrição

KPIs do Dashboard

É aqui que você escolhe o que aparece no dashboard do CRM, os termos que a sua equipe usa e os limites dos alertas. Em KPIs do Dashboard você marca quais indicadores aparecem no topo do dashboard: Oportunidades Abertas, Valor no Pipeline, Ganhas no Mês e Taxa de Conversão. Todos são calculados na hora, a partir das oportunidades do CRM.
Indicadores de tarefas e leads

Na mesma lista você tem Novas no Período, Tarefas Pendentes, Tarefas Vencidas, Total de Leads e Leads Novos. Desmarcar um indicador só esconde o card do dashboard, os dados continuam lá. Em Configurações de Alertas, o campo Dias para considerar oportunidade parada define quanto tempo sem movimento faz uma oportunidade ser destacada.
Oportunidade parada

A conta compara a data de hoje com a última atividade registrada no card. Limite de oportunidades paradas e Limite de próximas tarefas dizem quantas linhas cada bloco de alerta mostra no dashboard.
Limites dos alertas

Serve para o painel não virar uma lista enorme. Terminologia Customizada troca os termos do CRM pelos nomes que a sua equipe usa no dia a dia.
Terminologia Customizada

Nos campos Oportunidade e Oportunidades você pode escrever Venda e Vendas, por exemplo. Nos campos Lead, Leads, Pipeline e Pipelines é a mesma coisa: dá para chamar Lead de Contato e Pipeline de Funil.
Termos de lead e pipeline

Deixando em branco, vale o termo padrão que aparece em cinza dentro do campo. Você também renomeia Etapa e Etapas, Tarefa e Tarefas, Interação e Interações.
Termos de etapa, tarefa e interação

O que você escrever aqui vale no CRM inteiro: menu, cards, títulos das telas e relatórios. Botões de Acesso Rápido escolhe os atalhos grandes que aparecem no dashboard do CRM.
Botões de Acesso Rápido

Nesta linha estão Kanban, Leads e Oportunidades. E na sequência, Tarefas, Interações e Configurações.
Atalhos do dashboard

Desmarcar um atalho só tira o botão do dashboard, você continua chegando na tela pelo menu lateral. Em Opções de Exibição, Mostrar valor ponderado acrescenta aos cards de valor o quanto se espera fechar de verdade, usando a probabilidade de cada etapa do funil.
Valor ponderado

Oportunidades abertas seguem o período filtrado decide como os cards de abertas e de valor contam.
Abertas e o período

Desligado, mostram tudo o que está em aberto hoje; ligado, mostram só o que foi criado dentro do período filtrado. Mostrar mini pipeline exibe uma visão compacta do funil, com a contagem por etapa. Mostrar gráficos acrescenta os gráficos de oportunidades por etapa, em quantidade e em valor.
Mini pipeline e gráficos

Símbolo da moeda é o que aparece na frente dos valores do CRM. Deixando em branco, vale o R$.
Símbolo da moeda

Em Menu de Navegação, Fixar no menu principal coloca o CRM no primeiro nível do menu lateral, saindo de dentro da seção Módulos.
Menu de Navegação

Vale a pena quando a sua equipe trabalha no CRM o tempo todo. Nada disso passa a valer antes de você clicar em Salvar Configurações, no canto de baixo da tela.
Salvar

Em Cancelar você sai sem gravar. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no card Configurações Gerais. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 KPIs do Dashboard É aqui que você escolhe o que aparece no dashboard do CRM, os termos que a sua equipe usa e os limites dos alertas. Em KPIs do Dashboard você marca quais indicadores aparecem no topo do dashboard: Oportunidades Abertas, Valor no Pipeline, Ganhas no Mês e Taxa de Conversão. Todos são calculados na hora, a partir das oportunidades do CRM.

0:32 Indicadores de tarefas e leads Na mesma lista você tem Novas no Período, Tarefas Pendentes, Tarefas Vencidas, Total de Leads e Leads Novos. Desmarcar um indicador só esconde o card do dashboard, os dados continuam lá. Em Configurações de Alertas, o campo Dias para considerar oportunidade parada define quanto tempo sem movimento faz uma oportunidade ser destacada.

0:48 Oportunidade parada A conta compara a data de hoje com a última atividade registrada no card. Limite de oportunidades paradas e Limite de próximas tarefas dizem quantas linhas cada bloco de alerta mostra no dashboard.

1:04 Limites dos alertas Serve para o painel não virar uma lista enorme. Terminologia Customizada troca os termos do CRM pelos nomes que a sua equipe usa no dia a dia.

1:16 Terminologia Customizada Nos campos Oportunidade e Oportunidades você pode escrever Venda e Vendas, por exemplo. Nos campos Lead, Leads, Pipeline e Pipelines é a mesma coisa: dá para chamar Lead de Contato e Pipeline de Funil.

1:30 Termos de lead e pipeline Deixando em branco, vale o termo padrão que aparece em cinza dentro do campo. Você também renomeia Etapa e Etapas, Tarefa e Tarefas, Interação e Interações.

1:46 Termos de etapa, tarefa e interação O que você escrever aqui vale no CRM inteiro: menu, cards, títulos das telas e relatórios. Botões de Acesso Rápido escolhe os atalhos grandes que aparecem no dashboard do CRM.

2:01 Botões de Acesso Rápido Nesta linha estão Kanban, Leads e Oportunidades. E na sequência, Tarefas, Interações e Configurações.

2:13 Atalhos do dashboard Desmarcar um atalho só tira o botão do dashboard, você continua chegando na tela pelo menu lateral. Em Opções de Exibição, Mostrar valor ponderado acrescenta aos cards de valor o quanto se espera fechar de verdade, usando a probabilidade de cada etapa do funil.

2:26 Valor ponderado Oportunidades abertas seguem o período filtrado decide como os cards de abertas e de valor contam.

2:37 Abertas e o período Desligado, mostram tudo o que está em aberto hoje; ligado, mostram só o que foi criado dentro do período filtrado. Mostrar mini pipeline exibe uma visão compacta do funil, com a contagem por etapa. Mostrar gráficos acrescenta os gráficos de oportunidades por etapa, em quantidade e em valor.

2:54 Mini pipeline e gráficos Símbolo da moeda é o que aparece na frente dos valores do CRM. Deixando em branco, vale o R$.

3:07 Símbolo da moeda Em Menu de Navegação, Fixar no menu principal coloca o CRM no primeiro nível do menu lateral, saindo de dentro da seção Módulos.

3:16 Menu de Navegação Vale a pena quando a sua equipe trabalha no CRM o tempo todo. Nada disso passa a valer antes de você clicar em Salvar Configurações, no canto de baixo da tela.

3:32 Salvar Em Cancelar você sai sem gravar. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no card Configurações Gerais. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.