Configurações do CRM

Name: Configurações do CRM
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 4 min 14 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Configurações do CRM. É daqui que você define como o seu funil de vendas funciona.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 4:14

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Configurações do CRM. É daqui que você define como o seu funil de vendas funciona.

Capítulos

Este vídeo responde

Como faço para criar um funil de vendas novo no CRM?
Onde configuro os status de lead, tipo novo, qualificado ou convertido?
Como cadastro fontes de leads para saber de onde vêm os contatos?
Como faço para distribuir automaticamente os leads entre vendedores?
Onde crio metas de vendas e acompanho o ritmo da equipe?
Como agendar relatórios do CRM para serem enviados por e-mail toda semana?
Como destaco respostas de formulário de anúncio direto no card do lead?
Onde configuro automações para criar tarefas ou enviar e-mails automaticamente?
Como troco o nome 'Oportunidade' por outra palavra que minha equipe usa?
Como defino quantos dias sem atividade fazem uma oportunidade aparecer como parada?
Onde cadastro motivos de perda para entender por que estou perdendo vendas?
Como crio etiquetas coloridas para organizar o funil?

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Transcrição

A tela

É daqui que você define como o seu funil de vendas funciona.
Pipelines

Configurações do CRM reúne em uma tela só tudo que comanda o módulo: pipelines, status de lead, fontes e motivos de perda. Cada quadro abaixo é um atalho que abre a tela daquela configuração.
Status de Lead

O quadro Pipelines mostra quantos funis de venda você tem cadastrados. Clicando nele você abre a tela dos funis, onde cria novos, edita as etapas e muda a ordem do seu processo de vendas. Status de Lead conta os estágios do ciclo de vida dos seus contatos, como novo, em contato, qualificado, convertido ou perdido.
Fontes de Leads

Lá dentro você cria, reordena, escolhe cor e ícone, e marca qual é o inicial, o de convertido e o de perdido. Fontes de Leads mostra quantas origens estão cadastradas, como Facebook, Google, indicação ou feira de turismo.
Etiquetas

Clicando você cadastra novas fontes e reordena a lista, e elas alimentam os relatórios de captação, que mostram qual canal traz mais resultado. Etiquetas são marcadores coloridos reutilizáveis, que você aplica nos cards de oportunidade para organizar o funil.
Motivos de Perda

O número é quantas você já criou; lá dentro você dá nome e cor a cada uma, e ativa ou desativa quando quiser. Motivos de Perda guarda as razões pelas quais uma venda não fecha, como preço alto, cliente desistiu ou viajou com o concorrente.
Respostas de Formulário

Eles aparecem na hora de marcar uma oportunidade como perdida e alimentam o relatório de ganhos e perdas. Respostas de Formulário conta quantas respostas dos formulários de anúncio você promoveu.
Distribuição de Leads

Ali você vê todas as perguntas que esses formulários trazem e escolhe quais aparecem na frente do card do lead e quais viram etiqueta. Distribuição de Leads mostra quantas regras ativas decidem quem da equipe fica responsável por cada contato que entra, venha de anúncio, do site ou de importação. Clicando você cria regras de rodízio, aleatório, por peso ou por desempenho, filtra por origem e horário, e define em qual funil e etapa o lead nasce.
Metas

Metas é onde você define alvos por empresa, por vendedor ou por pipeline. Você escolhe a métrica, valor, número de vendas, atividades ou receita, define o período, e acompanha o farol verde, amarelo ou vermelho conforme o ritmo projetado.
Relatórios Agendados

Relatórios Agendados manda os relatórios do CRM para o seu e-mail sozinho, na frequência que você definir: diária, semanal ou mensal. Lá dentro você escolhe o relatório, o pipeline, o período e quem recebe.
Avançado

Daqui para baixo começa a área Avançado, que separa as listas de apoio dos ajustes mais técnicos. Ela é só um divisor: quem abre tela são os dois quadros seguintes.
Automações

Automações conta quantas ações automáticas você configurou. Clicando você monta o gatilho, como oportunidade criada, etapa alterada, tarefa vencida ou card sem atividade, e a ação, como criar tarefa, enviar e-mail, mover de etapa ou notificar alguém.
Configurações Gerais

Configurações Gerais é o ajuste fino: quais indicadores aparecem no painel do CRM, qual palavra usar no lugar de Oportunidade, com quantos dias sem atividade um card passa a ser tratado como parado, e se o CRM fica fixo no primeiro nível do menu. O termo que você escolher vale em todo o CRM, não só no painel. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações. Até o próximo vídeo.

0:09 A tela É daqui que você define como o seu funil de vendas funciona.

0:24 Pipelines Configurações do CRM reúne em uma tela só tudo que comanda o módulo: pipelines, status de lead, fontes e motivos de perda. Cada quadro abaixo é um atalho que abre a tela daquela configuração.

0:38 Status de Lead O quadro Pipelines mostra quantos funis de venda você tem cadastrados. Clicando nele você abre a tela dos funis, onde cria novos, edita as etapas e muda a ordem do seu processo de vendas. Status de Lead conta os estágios do ciclo de vida dos seus contatos, como novo, em contato, qualificado, convertido ou perdido.

0:58 Fontes de Leads Lá dentro você cria, reordena, escolhe cor e ícone, e marca qual é o inicial, o de convertido e o de perdido. Fontes de Leads mostra quantas origens estão cadastradas, como Facebook, Google, indicação ou feira de turismo.

1:18 Etiquetas Clicando você cadastra novas fontes e reordena a lista, e elas alimentam os relatórios de captação, que mostram qual canal traz mais resultado. Etiquetas são marcadores coloridos reutilizáveis, que você aplica nos cards de oportunidade para organizar o funil.

1:34 Motivos de Perda O número é quantas você já criou; lá dentro você dá nome e cor a cada uma, e ativa ou desativa quando quiser. Motivos de Perda guarda as razões pelas quais uma venda não fecha, como preço alto, cliente desistiu ou viajou com o concorrente.

1:52 Respostas de Formulário Eles aparecem na hora de marcar uma oportunidade como perdida e alimentam o relatório de ganhos e perdas. Respostas de Formulário conta quantas respostas dos formulários de anúncio você promoveu.

2:07 Distribuição de Leads Ali você vê todas as perguntas que esses formulários trazem e escolhe quais aparecem na frente do card do lead e quais viram etiqueta. Distribuição de Leads mostra quantas regras ativas decidem quem da equipe fica responsável por cada contato que entra, venha de anúncio, do site ou de importação. Clicando você cria regras de rodízio, aleatório, por peso ou por desempenho, filtra por origem e horário, e define em qual funil e etapa o lead nasce.

2:30 Metas Metas é onde você define alvos por empresa, por vendedor ou por pipeline. Você escolhe a métrica, valor, número de vendas, atividades ou receita, define o período, e acompanha o farol verde, amarelo ou vermelho conforme o ritmo projetado.

2:50 Relatórios Agendados Relatórios Agendados manda os relatórios do CRM para o seu e-mail sozinho, na frequência que você definir: diária, semanal ou mensal. Lá dentro você escolhe o relatório, o pipeline, o período e quem recebe.

3:06 Avançado Daqui para baixo começa a área Avançado, que separa as listas de apoio dos ajustes mais técnicos. Ela é só um divisor: quem abre tela são os dois quadros seguintes.

3:19 Automações Automações conta quantas ações automáticas você configurou. Clicando você monta o gatilho, como oportunidade criada, etapa alterada, tarefa vencida ou card sem atividade, e a ação, como criar tarefa, enviar e-mail, mover de etapa ou notificar alguém.

3:39 Configurações Gerais Configurações Gerais é o ajuste fino: quais indicadores aparecem no painel do CRM, qual palavra usar no lugar de Oportunidade, com quantos dias sem atividade um card passa a ser tratado como parado, e se o CRM fica fixo no primeiro nível do menu. O termo que você escolher vale em todo o CRM, não só no painel. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações. Até o próximo vídeo.