O funil de vendas no Kanban

Name: O funil de vendas no Kanban
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 35 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o quadro Kanban do CRM, onde as suas oportunidades de venda ficam organizadas por etapa. É daqui que você conduz cada negócio até o fechamento.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:35

Neste vídeo você vai conhecer o quadro Kanban do CRM, onde as suas oportunidades de venda ficam organizadas por etapa. É daqui que você conduz cada negócio até o fechamento.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo minhas oportunidades de venda em um quadro visual?
Onde movo uma oportunidade de uma etapa para outra?
Como sei quais negócios estão em negociação ou já foram ganhos?
Consigo filtrar só as oportunidades do meu vendedor no kanban?
Onde aparecem os leads que importei do Facebook no funil?
Como arrasto um card de uma coluna para outra no pipeline?

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Transcrição

O funil aberto

No topo fica o nome do funil que está aberto agora. Em Lista você vê as mesmas oportunidades em formato de lista, e Nova Oportunidade cria um card novo já neste funil.
Filtros rápidos

Em Filtros rápidos você reduz o quadro ao que importa: vendedor, etiqueta, prioridade e previsão de fechamento. Cada escolha recarrega o quadro só com as oportunidades que combinam.
Buscar no quadro

O campo Buscar card ou cliente filtra na hora, pelo título do card ou pelo nome do cliente. A contagem no alto de cada coluna acompanha a busca.
As colunas do quadro

Cada coluna é uma etapa do seu funil, com a quantidade de cards e a soma dos valores logo abaixo do nome. As etapas vêm do funil que está aberto, e o quadro rola de lado para você chegar nas últimas.
O card da oportunidade

Cada card é uma oportunidade: o título do negócio, o cliente e o valor que você espera receber. A barrinha colorida na lateral esquerda mostra a prioridade.
Visualizar e editar

O ícone de olho abre a oportunidade inteira numa janela, com o valor e os detalhes, sem você sair do quadro. O lápis do lado abre a mesma oportunidade para editar.
Mais ações do card

Nos três pontinhos do card ficam as outras ações: Duplicar, Definir Etiquetas, Nova Interação e Nova Tarefa. É por aqui também que você exclui a oportunidade. No pé do card, Ganho e Perdido fecham a oportunidade sem precisar arrastar.
Ganho e Perdido

Ganho registra a venda fechada, e Perdido registra que ela não avançou. Para mudar a etapa, segure o card pela barra Arrastar, no topo dele, e solte na coluna que quiser.
Arrastar para mudar de etapa

Ao soltar, a oportunidade passa para a etapa nova e as automações que você configurou para essa mudança entram em ação. Novo contato é a primeira coluna: as oportunidades que acabaram de entrar, criadas pela sua equipe ou vindas dos seus formulários de captação.
Novo contato

Arrastando um card para a direita, ele avança no seu processo de venda. Em Qualificado ficam os contatos com que você já conversou e viu interesse real. Arrastar para Proposta enviada registra que você mandou a oferta.
Qualificado

Proposta enviada guarda quem já recebeu o seu orçamento e está analisando.
Proposta enviada

Quando o cliente volta com dúvidas ou pedindo ajuste, você arrasta para Negociação. Negociação é a reta final: preço, forma de pagamento e datas sendo acertados.
Negociação

Daqui o card sai para Ganha, quando o cliente confirma, ou para Perdida, quando a conversa não avança. Ganha é o destino de quem fechou. Tudo que chega aqui entra nos seus relatórios de conversão e soma no valor ganho do período.
Ganha

Perdida guarda as oportunidades que não viraram venda.
Perdida

Ela alimenta os relatórios de perda e mostra quanto valor ficou na mesa e por que os clientes desistiram. Pronto. O quadro fica em CRM, depois Kanban. Até o próximo vídeo.

0:13 O funil aberto No topo fica o nome do funil que está aberto agora. Em Lista você vê as mesmas oportunidades em formato de lista, e Nova Oportunidade cria um card novo já neste funil.

0:26 Filtros rápidos Em Filtros rápidos você reduz o quadro ao que importa: vendedor, etiqueta, prioridade e previsão de fechamento. Cada escolha recarrega o quadro só com as oportunidades que combinam.

0:40 Buscar no quadro O campo Buscar card ou cliente filtra na hora, pelo título do card ou pelo nome do cliente. A contagem no alto de cada coluna acompanha a busca.

0:51 As colunas do quadro Cada coluna é uma etapa do seu funil, com a quantidade de cards e a soma dos valores logo abaixo do nome. As etapas vêm do funil que está aberto, e o quadro rola de lado para você chegar nas últimas.

1:06 O card da oportunidade Cada card é uma oportunidade: o título do negócio, o cliente e o valor que você espera receber. A barrinha colorida na lateral esquerda mostra a prioridade.

1:19 Visualizar e editar O ícone de olho abre a oportunidade inteira numa janela, com o valor e os detalhes, sem você sair do quadro. O lápis do lado abre a mesma oportunidade para editar.

1:32 Mais ações do card Nos três pontinhos do card ficam as outras ações: Duplicar, Definir Etiquetas, Nova Interação e Nova Tarefa. É por aqui também que você exclui a oportunidade. No pé do card, Ganho e Perdido fecham a oportunidade sem precisar arrastar.

1:45 Ganho e Perdido Ganho registra a venda fechada, e Perdido registra que ela não avançou. Para mudar a etapa, segure o card pela barra Arrastar, no topo dele, e solte na coluna que quiser.

1:57 Arrastar para mudar de etapa Ao soltar, a oportunidade passa para a etapa nova e as automações que você configurou para essa mudança entram em ação. Novo contato é a primeira coluna: as oportunidades que acabaram de entrar, criadas pela sua equipe ou vindas dos seus formulários de captação.

2:14 Novo contato Arrastando um card para a direita, ele avança no seu processo de venda. Em Qualificado ficam os contatos com que você já conversou e viu interesse real. Arrastar para Proposta enviada registra que você mandou a oferta.

2:29 Qualificado Proposta enviada guarda quem já recebeu o seu orçamento e está analisando.

2:39 Proposta enviada Quando o cliente volta com dúvidas ou pedindo ajuste, você arrasta para Negociação. Negociação é a reta final: preço, forma de pagamento e datas sendo acertados.

2:50 Negociação Daqui o card sai para Ganha, quando o cliente confirma, ou para Perdida, quando a conversa não avança. Ganha é o destino de quem fechou. Tudo que chega aqui entra nos seus relatórios de conversão e soma no valor ganho do período.

3:05 Ganha Perdida guarda as oportunidades que não viraram venda.

3:14 Perdida Ela alimenta os relatórios de perda e mostra quanto valor ficou na mesa e por que os clientes desistiram. Pronto. O quadro fica em CRM, depois Kanban. Até o próximo vídeo.