Cadastrar um lead no CRM

Name: Cadastrar um lead no CRM
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 50 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Novo Lead, onde você cadastra um contato novo no CRM. Vamos passar bloco por bloco do formulário.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 2:50

Neste vídeo você vai conhecer a tela Novo Lead, onde você cadastra um contato novo no CRM. Vamos passar bloco por bloco do formulário.

Capítulos

Este vídeo responde

Como cadastrar um novo lead no CRM?
Quais campos são obrigatórios para cadastrar um lead?
Como enviar email para o lead definir senha?
Como atribuir um vendedor responsável para um lead?
Como registrar a fonte de captação de um lead?
O que acontece quando cadastro um novo lead?
Como preencher o endereço do lead automaticamente?
Posso adicionar observações sobre o lead?
Como funciona a validação de CPF no cadastro de lead?
Como verificar se o número tem WhatsApp ativo?

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Transcrição

Topo da tela

Vamos passar bloco por bloco do formulário. No alto fica o título Novo Lead. Daqui para baixo o formulário vem em quatro blocos, e você percorre todos de cima para baixo, começando pelos Dados Pessoais.
Dados Pessoais

O primeiro bloco é Dados Pessoais.
Acesso ao Sistema

Nome Completo e Email são o que o cadastro exige, o resto você preenche conforme for tendo a informação. Em Acesso ao Sistema, ligando Enviar email para definir senha, o lead recebe um email com um link para criar a própria senha. É com essa senha que ele entra na área do cliente.
Documentos

Logo abaixo vêm Nacionalidade, CPF e RG. O CPF é conferido enquanto você digita: se estiver inválido, ou já cadastrado, o sistema avisa antes de você salvar.
Contatos

Celular/WhatsApp é o número usado nas mensagens automáticas, e o sistema checa se ele tem WhatsApp ativo. Em Telefone você guarda o fixo.
Nascimento e Instagram

Data de Nascimento entra pelo calendário, e em Instagram você digita só o usuário, sem o arroba. Cliente Ativo já vem ligado, e é ele que libera o acesso à área do cliente. O segundo bloco é o Endereço.
Endereço

Digite o CEP e o sistema busca sozinho o Logradouro, o Bairro, a Cidade e o estado.
Número e complemento

Você completa com Número e Complemento. O endereço fica na ficha do lead e ajuda no envio de materiais e na organização por região.
Dados do CRM

Agora o bloco Dados do CRM, que só aparece quando você cadastra pelo CRM. Em Fonte de Captação você escolhe de onde o lead veio, entre as fontes cadastradas nas configurações do CRM.
Vendedor responsável

Em Vendedor Responsável você define quem da equipe vai acompanhar esse lead. Fonte e vendedor são o que alimenta os relatórios de origem e de desempenho.
Observações

No bloco Observações você anota o que for importante sobre o lead, como alergias ou necessidades especiais. A anotação aparece na ficha dele e ajuda no atendimento.
Cadastrar Lead

No rodapé, Cadastrar Lead grava o cadastro com o status inicial do funil e a data de captação de hoje, e leva você de volta à lista de leads. Cancelar sai sem gravar nada. Pronto. Você chega nesta tela pelo menu CRM, em Leads. Até o próximo vídeo.

0:11 Topo da tela Vamos passar bloco por bloco do formulário. No alto fica o título Novo Lead. Daqui para baixo o formulário vem em quatro blocos, e você percorre todos de cima para baixo, começando pelos Dados Pessoais.

0:24 Dados Pessoais O primeiro bloco é Dados Pessoais.

0:35 Acesso ao Sistema Nome Completo e Email são o que o cadastro exige, o resto você preenche conforme for tendo a informação. Em Acesso ao Sistema, ligando Enviar email para definir senha, o lead recebe um email com um link para criar a própria senha. É com essa senha que ele entra na área do cliente.

0:48 Documentos Logo abaixo vêm Nacionalidade, CPF e RG. O CPF é conferido enquanto você digita: se estiver inválido, ou já cadastrado, o sistema avisa antes de você salvar.

1:03 Contatos Celular/WhatsApp é o número usado nas mensagens automáticas, e o sistema checa se ele tem WhatsApp ativo. Em Telefone você guarda o fixo.

1:14 Nascimento e Instagram Data de Nascimento entra pelo calendário, e em Instagram você digita só o usuário, sem o arroba. Cliente Ativo já vem ligado, e é ele que libera o acesso à área do cliente. O segundo bloco é o Endereço.

1:28 Endereço Digite o CEP e o sistema busca sozinho o Logradouro, o Bairro, a Cidade e o estado.

1:38 Número e complemento Você completa com Número e Complemento. O endereço fica na ficha do lead e ajuda no envio de materiais e na organização por região.

1:48 Dados do CRM Agora o bloco Dados do CRM, que só aparece quando você cadastra pelo CRM. Em Fonte de Captação você escolhe de onde o lead veio, entre as fontes cadastradas nas configurações do CRM.

2:03 Vendedor responsável Em Vendedor Responsável você define quem da equipe vai acompanhar esse lead. Fonte e vendedor são o que alimenta os relatórios de origem e de desempenho.

2:14 Observações No bloco Observações você anota o que for importante sobre o lead, como alergias ou necessidades especiais. A anotação aparece na ficha dele e ajuda no atendimento.

2:26 Cadastrar Lead No rodapé, Cadastrar Lead grava o cadastro com o status inicial do funil e a data de captação de hoje, e leva você de volta à lista de leads. Cancelar sai sem gravar nada. Pronto. Você chega nesta tela pelo menu CRM, em Leads. Até o próximo vídeo.