Leads do CRM

Name: Leads do CRM
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 11 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Leads do CRM, onde ficam os contatos que ainda estão em processo de qualificação. Lead é o cliente que ainda não fechou negócio com você.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:11

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Leads do CRM, onde ficam os contatos que ainda estão em processo de qualificação. Lead é o cliente que ainda não fechou negócio com você.

Capítulos

Este vídeo responde

Como gerencio meus leads no CRM?
Como qualifico um lead direto na lista?
Como converto um lead em oportunidade?
Como filtro leads por vendedor ou fonte?
O que é lead score e onde vejo a pontuação?
Como atribuo um lead a outro vendedor?
Como importo uma lista de leads de uma planilha?
Por que alguns leads não aparecem na minha lista?
Como registro uma interação com o lead sem sair da lista?
O que acontece quando marco um lead como perdido?

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Transcrição

A tela de Leads

Lead é o cliente que ainda não fechou negócio com você. Quem é convertido sai desta lista e passa a aparecer em Clientes, e quem você marca como perdido também deixa a lista.
Quem aparece na lista

A lista traz vinte leads por página, do mais recente para o mais antigo.
Importar e Novo Lead

Se o usuário for um vendedor sem acesso a todos os leads, ele vê apenas aqueles em que é o responsável. No topo da tela, Importar abre o envio de uma planilha com vários leads de uma vez, e Novo Lead cadastra um contato na mão.
Indicadores

Os cartões mostram o Total de Leads ativos e quantos estão em cada etapa: Novo, Qualificado e SQL. Os nomes e as cores dessas etapas você define nas configurações do CRM.
Filtros

Na barra de filtros você busca por nome, e-mail ou telefone. Os seletores ao lado afinam a lista pela etapa, em Todos os status, pela origem, em Todas as fontes, ou pelo responsável, em Todos os vendedores.
Ordenar e filtrar

Em Ordenar você escolhe entre mais recentes, maior score ou nome de A a Z. Clique em Filtrar para aplicar.
O card do lead

Cada lead ocupa um card. O nome abre a ficha completa dele, e no rodapé você vê a fonte de onde ele veio, o vendedor responsável e quando foi o último contato.
Lead score

A etiqueta amarela com a estrela é o lead score, a pontuação de interesse do contato. Ela só aparece quando o lead já tem pontos, e é por ela que a ordenação por maior score se guia.
Qualificação rápida

Na linha Status você move o lead de etapa com um clique: Novo, Qualificado ou SQL. A mudança é gravada na hora, sem abrir mais nada.
Ações do lead

Na barra de baixo, Editar abre o cadastro do cliente e Visualizar abre a ficha do lead. Interação registra um contato feito, Tarefa cria um acompanhamento e Perdido encerra o lead, pedindo confirmação antes.
Converter em oportunidade

Converter abre esta janela, onde você escreve o Título da Oportunidade, escolhe o Pipeline e, se quiser, informa o Valor Estimado. Ao confirmar, a oportunidade nasce na primeira etapa do pipeline escolhido e o lead passa para SQL. À direita do card, o botão Ações repete as opções principais em um menu, útil quando a tela é estreita.
Menu Ações

Todos os leads seguem o mesmo formato, então você sempre encontra as informações e os botões no mesmo lugar.
Mesmo formato para todos

Isso ajuda bastante quando você precisa qualificar vários contatos seguidos. Pronto. A tela fica em CRM, depois Leads. Até o próximo vídeo.

0:09 A tela de Leads Lead é o cliente que ainda não fechou negócio com você. Quem é convertido sai desta lista e passa a aparecer em Clientes, e quem você marca como perdido também deixa a lista.

0:21 Quem aparece na lista A lista traz vinte leads por página, do mais recente para o mais antigo.

0:34 Importar e Novo Lead Se o usuário for um vendedor sem acesso a todos os leads, ele vê apenas aqueles em que é o responsável. No topo da tela, Importar abre o envio de uma planilha com vários leads de uma vez, e Novo Lead cadastra um contato na mão.

0:43 Indicadores Os cartões mostram o Total de Leads ativos e quantos estão em cada etapa: Novo, Qualificado e SQL. Os nomes e as cores dessas etapas você define nas configurações do CRM.

0:58 Filtros Na barra de filtros você busca por nome, e-mail ou telefone. Os seletores ao lado afinam a lista pela etapa, em Todos os status, pela origem, em Todas as fontes, ou pelo responsável, em Todos os vendedores.

1:15 Ordenar e filtrar Em Ordenar você escolhe entre mais recentes, maior score ou nome de A a Z. Clique em Filtrar para aplicar.

1:25 O card do lead Cada lead ocupa um card. O nome abre a ficha completa dele, e no rodapé você vê a fonte de onde ele veio, o vendedor responsável e quando foi o último contato.

1:39 Lead score A etiqueta amarela com a estrela é o lead score, a pontuação de interesse do contato. Ela só aparece quando o lead já tem pontos, e é por ela que a ordenação por maior score se guia.

1:53 Qualificação rápida Na linha Status você move o lead de etapa com um clique: Novo, Qualificado ou SQL. A mudança é gravada na hora, sem abrir mais nada.

2:05 Ações do lead Na barra de baixo, Editar abre o cadastro do cliente e Visualizar abre a ficha do lead. Interação registra um contato feito, Tarefa cria um acompanhamento e Perdido encerra o lead, pedindo confirmação antes.

2:22 Converter em oportunidade Converter abre esta janela, onde você escreve o Título da Oportunidade, escolhe o Pipeline e, se quiser, informa o Valor Estimado. Ao confirmar, a oportunidade nasce na primeira etapa do pipeline escolhido e o lead passa para SQL. À direita do card, o botão Ações repete as opções principais em um menu, útil quando a tela é estreita.

2:41 Menu Ações Todos os leads seguem o mesmo formato, então você sempre encontra as informações e os botões no mesmo lugar.

2:48 Mesmo formato para todos Isso ajuda bastante quando você precisa qualificar vários contatos seguidos. Pronto. A tela fica em CRM, depois Leads. Até o próximo vídeo.