Relatórios CRM

Name: Relatórios CRM
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 33 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer os Relatórios CRM, a tela que reúne as análises do seu funil de vendas. Cada card abre um relatório diferente sobre as suas oportunidades.

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1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:33

Neste vídeo você vai conhecer os Relatórios CRM, a tela que reúne as análises do seu funil de vendas. Cada card abre um relatório diferente sobre as suas oportunidades.

Capítulos

Este vídeo responde

onde vejo a taxa de conversão do meu funil de vendas
como comparo o desempenho dos vendedores
onde vejo a previsão de receita do crm
onde identifico os gargalos do pipeline
como exporto as oportunidades em csv
quais fontes de lead trazem mais venda
como vejo a evolução da receita mês a mês
quais viagens geram mais negociações
onde vejo os clientes que mais compram pelo crm
como comparo dois pipelines lado a lado
onde vejo os motivos de perda das oportunidades
qual a taxa de vitória do meu time comercial

#crm #relatorios #conversao #performance #previsao #gargalos #winloss #fontes #tendencia #exportacao #funil #pipeline #vendedores #metas

Transcrição

Pergunte ao CRM

Cada card abre um relatório diferente sobre as suas oportunidades. No alto fica Pergunte ao CRM, onde você escreve a pergunta do seu jeito, como conversão do pipeline Vendas nos últimos 30 dias. Ao clicar em Perguntar, o sistema identifica qual relatório responde e já abre a tela com o período, o pipeline e o vendedor filtrados.
Funil de Conversão

Funil de Conversão mostra quantas oportunidades passaram por cada etapa do pipeline e onde a maioria desiste. Traz a taxa de conversão geral, o valor ganho e a evolução dos últimos seis meses.
Performance da Equipe

Performance da Equipe compara os vendedores lado a lado: oportunidades, conversões, valor ganho e a taxa de cada um. Os números vêm das oportunidades criadas ou fechadas no período escolhido.
Previsão e Metas

Previsão e Metas projeta quanto deve entrar nos próximos meses, somando as oportunidades em aberto que têm data de previsão de fechamento. Também acompanha o progresso das metas cadastradas e o acerto das previsões anteriores.
Gargalos do Pipeline

Gargalos do Pipeline aponta onde as oportunidades emperram: quantas saem sem avançar, quanto tempo ficam paradas e quanto valor está represado em cada etapa. Ele marca a etapa gargalo do pipeline que você escolher.
Comparar Pipelines

Comparar Pipelines coloca os seus funis lado a lado, com taxa de conversão, ticket médio, ciclo de vendas e o gargalo de cada um. É a tela para decidir onde colocar o esforço da equipe.
Win/Loss

Win Loss mostra a sua taxa de vitória e o ranking dos motivos de perda das oportunidades fechadas. As descrições escritas pela equipe são agrupadas automaticamente, para você enxergar o padrão das recusas.
Fontes de Leads

Fontes de Leads ordena as origens das oportunidades pelo que cada uma gerou de receita, e não só pelo volume. Você vê quantas foram criadas, quantas viraram venda e a taxa de conversão de cada canal.
Tendência de Receita

Tendência de Receita mostra a receita ganha mês a mês nos últimos seis meses, comparada com o período anterior. Serve para acompanhar crescimento e sazonalidade do seu comercial.
Oportunidades por Viagem

Oportunidades por Viagem lista as excursões ligadas a negociações, com quantas estão abertas, quantas foram ganhas e o valor total de cada uma. Ajuda a ver quais viagens puxam venda e merecem mais divulgação.
Clientes no Funil

Clientes no Funil mostra quem movimenta o seu pipeline, ordenado pelo valor de oportunidades ganhas. Ele separa os clientes novos, que abriram a primeira negociação no período, dos recorrentes.
Exportar Dados

Em Exportar Dados você baixa os números em planilha: Exportar Oportunidades (CSV) traz a lista completa de negociações, e Exportar Performance (CSV), o comparativo dos vendedores. O arquivo vem pronto para abrir no Excel e nada é alterado no sistema. Pronto. Os Relatórios CRM ficam no menu CRM, em Relatórios. Até o próximo vídeo.

0:13 Pergunte ao CRM Cada card abre um relatório diferente sobre as suas oportunidades. No alto fica Pergunte ao CRM, onde você escreve a pergunta do seu jeito, como conversão do pipeline Vendas nos últimos 30 dias. Ao clicar em Perguntar, o sistema identifica qual relatório responde e já abre a tela com o período, o pipeline e o vendedor filtrados.

0:33 Funil de Conversão Funil de Conversão mostra quantas oportunidades passaram por cada etapa do pipeline e onde a maioria desiste. Traz a taxa de conversão geral, o valor ganho e a evolução dos últimos seis meses.

0:47 Performance da Equipe Performance da Equipe compara os vendedores lado a lado: oportunidades, conversões, valor ganho e a taxa de cada um. Os números vêm das oportunidades criadas ou fechadas no período escolhido.

1:02 Previsão e Metas Previsão e Metas projeta quanto deve entrar nos próximos meses, somando as oportunidades em aberto que têm data de previsão de fechamento. Também acompanha o progresso das metas cadastradas e o acerto das previsões anteriores.

1:18 Gargalos do Pipeline Gargalos do Pipeline aponta onde as oportunidades emperram: quantas saem sem avançar, quanto tempo ficam paradas e quanto valor está represado em cada etapa. Ele marca a etapa gargalo do pipeline que você escolher.

1:35 Comparar Pipelines Comparar Pipelines coloca os seus funis lado a lado, com taxa de conversão, ticket médio, ciclo de vendas e o gargalo de cada um. É a tela para decidir onde colocar o esforço da equipe.

1:49 Win/Loss Win Loss mostra a sua taxa de vitória e o ranking dos motivos de perda das oportunidades fechadas. As descrições escritas pela equipe são agrupadas automaticamente, para você enxergar o padrão das recusas.

2:04 Fontes de Leads Fontes de Leads ordena as origens das oportunidades pelo que cada uma gerou de receita, e não só pelo volume. Você vê quantas foram criadas, quantas viraram venda e a taxa de conversão de cada canal.

2:19 Tendência de Receita Tendência de Receita mostra a receita ganha mês a mês nos últimos seis meses, comparada com o período anterior. Serve para acompanhar crescimento e sazonalidade do seu comercial.

2:32 Oportunidades por Viagem Oportunidades por Viagem lista as excursões ligadas a negociações, com quantas estão abertas, quantas foram ganhas e o valor total de cada uma. Ajuda a ver quais viagens puxam venda e merecem mais divulgação.

2:47 Clientes no Funil Clientes no Funil mostra quem movimenta o seu pipeline, ordenado pelo valor de oportunidades ganhas. Ele separa os clientes novos, que abriram a primeira negociação no período, dos recorrentes.

3:02 Exportar Dados Em Exportar Dados você baixa os números em planilha: Exportar Oportunidades (CSV) traz a lista completa de negociações, e Exportar Performance (CSV), o comparativo dos vendedores. O arquivo vem pronto para abrir no Excel e nada é alterado no sistema. Pronto. Os Relatórios CRM ficam no menu CRM, em Relatórios. Até o próximo vídeo.