Tarefas do CRM

Name: Tarefas do CRM
Uploaded: 2026-09-20T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 8 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Tarefas do CRM, onde ficam os follow-ups da sua equipe. É a lista do que ainda precisa ser feito com cada cliente.

Viagilize

Tutoriais oficiais · CRM

Testar grátis

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · 20 de setembro de 2026 · 3:08

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Tarefas do CRM, onde ficam os follow-ups da sua equipe. É a lista do que ainda precisa ser feito com cada cliente.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo tarefas vencidas?
Como crio tarefa para um lead?
Como marcar tarefa como concluída?
Como filtrar tarefas de um vendedor?
Como acompanhar follow-ups pendentes?
Onde vejo a agenda do vendedor?
Como vinculo tarefa a oportunidade?
Quais tarefas vencem hoje?

#crm #tarefas #followup #lembretes #vencimento #calendario #vendedor #oportunidades #clientes #prioridade #pendentes #vencidas #responsavel #agendacomercial #atividades

Transcrição

A tela de Tarefas

É a lista do que ainda precisa ser feito com cada cliente. A tela reúne as tarefas cadastradas no CRM, com o total logo ao lado do título.
Calendário e Nova Tarefa

Por padrão, ela mostra só as tarefas que continuam pendentes. No alto, Calendário abre essas mesmas tarefas espalhadas pelos dias do mês, e Nova Tarefa abre o formulário de cadastro.
Indicadores

Abaixo vêm quatro contadores. Pendentes soma tudo o que ainda está em aberto, e Vencidas, as pendentes que já passaram da data.
Hoje e Esta Semana

Hoje mostra as que vencem no próprio dia, e Esta Semana, as que vencem até o fim da semana. Clique em qualquer um deles para filtrar a lista com aquele recorte.
Filtros

Na barra de filtros, o campo de busca procura pelo título da tarefa. Status já vem em Pendentes: mude para Todos os status para ver também as concluídas e as canceladas.
Tipo, prioridade e responsável

Ao lado você filtra por Tipo, por Prioridade e por Responsável, quem ficou encarregado da tarefa. Filtrar aplica a combinação escolhida na lista.
O card da tarefa

Cada tarefa aparece como um card. Ao lado do título ficam a prioridade e o tipo de contato: ligação, email, WhatsApp, reunião, follow-up ou outro.
Data de vencimento

Logo abaixo vem a data de vencimento, com o dia e a hora combinados para o contato. É dela que saem os contadores de Vencidas, Hoje e Esta Semana lá de cima.
Cliente e oportunidade

Na mesma linha aparecem o cliente e a oportunidade ligados à tarefa, e cada um leva para a ficha correspondente. No fim, o responsável, quem vai executar o contato.
Visualizar e Editar

Na barra de ações, Visualizar abre a ficha completa da tarefa e Editar abre o formulário, para você mudar prazo, responsável ou descrição. Concluir pede confirmação e marca a tarefa como concluída, guardando a data em que você fechou.
Concluir e Cancelar

Cancelar descarta a tarefa, e os dois só aparecem enquanto ela está pendente. No canto direito, o menu Ações repete essas mesmas opções em um só lugar.
Menu Ações

É o mesmo formato das outras listas do sistema. As demais tarefas seguem exatamente o mesmo formato, cada uma com o seu cliente e a sua oportunidade.
As outras tarefas

A lista vem ordenada pela data de vencimento, da mais antiga para a mais nova. Aqui você vê uma tarefa urgente, com a prioridade em destaque e o tipo Follow-up.
Prioridade em destaque

A lista mostra vinte tarefas por página. Pronto. A tela fica em CRM, depois Tarefas. Até a próxima.

0:12 A tela de Tarefas É a lista do que ainda precisa ser feito com cada cliente. A tela reúne as tarefas cadastradas no CRM, com o total logo ao lado do título.

0:23 Calendário e Nova Tarefa Por padrão, ela mostra só as tarefas que continuam pendentes. No alto, Calendário abre essas mesmas tarefas espalhadas pelos dias do mês, e Nova Tarefa abre o formulário de cadastro.

0:33 Indicadores Abaixo vêm quatro contadores. Pendentes soma tudo o que ainda está em aberto, e Vencidas, as pendentes que já passaram da data.

0:43 Hoje e Esta Semana Hoje mostra as que vencem no próprio dia, e Esta Semana, as que vencem até o fim da semana. Clique em qualquer um deles para filtrar a lista com aquele recorte.

0:55 Filtros Na barra de filtros, o campo de busca procura pelo título da tarefa. Status já vem em Pendentes: mude para Todos os status para ver também as concluídas e as canceladas.

1:08 Tipo, prioridade e responsável Ao lado você filtra por Tipo, por Prioridade e por Responsável, quem ficou encarregado da tarefa. Filtrar aplica a combinação escolhida na lista.

1:20 O card da tarefa Cada tarefa aparece como um card. Ao lado do título ficam a prioridade e o tipo de contato: ligação, email, WhatsApp, reunião, follow-up ou outro.

1:34 Data de vencimento Logo abaixo vem a data de vencimento, com o dia e a hora combinados para o contato. É dela que saem os contadores de Vencidas, Hoje e Esta Semana lá de cima.

1:47 Cliente e oportunidade Na mesma linha aparecem o cliente e a oportunidade ligados à tarefa, e cada um leva para a ficha correspondente. No fim, o responsável, quem vai executar o contato.

2:00 Visualizar e Editar Na barra de ações, Visualizar abre a ficha completa da tarefa e Editar abre o formulário, para você mudar prazo, responsável ou descrição. Concluir pede confirmação e marca a tarefa como concluída, guardando a data em que você fechou.

2:11 Concluir e Cancelar Cancelar descarta a tarefa, e os dois só aparecem enquanto ela está pendente. No canto direito, o menu Ações repete essas mesmas opções em um só lugar.

2:25 Menu Ações É o mesmo formato das outras listas do sistema. As demais tarefas seguem exatamente o mesmo formato, cada uma com o seu cliente e a sua oportunidade.

2:35 As outras tarefas A lista vem ordenada pela data de vencimento, da mais antiga para a mais nova. Aqui você vê uma tarefa urgente, com a prioridade em destaque e o tipo Follow-up.

2:48 Prioridade em destaque A lista mostra vinte tarefas por página. Pronto. A tela fica em CRM, depois Tarefas. Até a próxima.