Metas do CRM

Name: Metas do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 23 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Metas do CRM. É aqui que você define o alvo da sua equipe e acompanha se o ritmo atual vai alcançar esse alvo.

Viagilize

Tutoriais oficiais · CRM

Testar grátis

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:23

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Metas do CRM. É aqui que você define o alvo da sua equipe e acompanha se o ritmo atual vai alcançar esse alvo.

Capítulos

Este vídeo responde

Como crio uma meta para minha equipe de vendas?
Por que a projeção aparece em vermelho?
Como funciona o período recorrente?
Posso criar meta só para um vendedor?
O que significa a barra cinza no meio do progresso?
Como desativo uma meta sem excluir?
Quais métricas posso acompanhar nas metas?
A meta aparece no painel do vendedor?

#metas #crm #vendedores #pipeline #desempenho #alvo #projecao #farol #periodorecorrente #metrica #oportunidadesganhas #receitarealizada #atividades #configuracoes

Transcrição

A tela

É aqui que você define o alvo da sua equipe e acompanha se o ritmo atual vai alcançar esse alvo. A tela mostra as metas que você já criou, uma em cada card.
O card da meta

No alto, à direita, o botão Nova Meta abre o formulário para criar mais uma. Este é o card da meta Meta do mês.
Realizado e alvo

Logo abaixo do nome você lê o que está sendo medido e quem está sendo cobrado, Valor ganho em reais, da Empresa inteira, e à direita a etiqueta diz se a meta está Ativa. O número grande é o que já foi realizado, e ao lado dele fica o alvo que você definiu.
Ritmo e projeção

A porcentagem à direita é quanto do alvo já foi atingido, e embaixo você vê quanto do período já passou. A Projeção estica o que já foi feito até o fim do período, para mostrar onde você chega mantendo esse mesmo ritmo.
Período e ações

Verde é projeção de bater a meta, amarelo é chegar perto, vermelho é ficar longe, e o risco na barra marca o tempo que já correu. No rodapé fica o período da meta, aqui Mensal, que é recorrente: a apuração acompanha o mês atual sozinha. Ao lado, o lápis reabre a meta para você editar, e a lixeira exclui, pedindo confirmação antes.
Meta por vendedor

O segundo card, Oportunidades novas, mede quantidade em vez de dinheiro, por isso o número aparece sem R$. E ele cobra uma pessoa só: Nº de oportunidades criadas por Ana Souza.
Nova Meta

Para criar uma meta, clique em Nova Meta e a janela do formulário se abre.
Escopo

Em Título você dá o nome que vai aparecer no card, e ele é opcional. Em Escopo você escolhe quem a meta cobra: Empresa (global), Vendedor, Pipeline ou Vendedor no Pipeline.
Métrica

Escolhendo Vendedor, aparece o campo Vendedor para você indicar a pessoa. Em Métrica você diz o que será medido: Valor ganho em reais, Nº de ganhas, Nº de oportunidades criadas, Nº de atividades ou Receita realizada, que soma os pedidos pagos. As três primeiras vêm das oportunidades do CRM, e Nº de atividades conta as interações registradas. Em Alvo você digita o número que quer alcançar, em reais quando a métrica é de dinheiro e em número inteiro quando é de quantidade.
Alvo e Período

Em Período, Mensal, Trimestral, Semestral e Anual se renovam sozinhos, e Personalizado pede uma data de início e uma de fim. Deixe Meta ativa marcada para acompanhar a meta, ou desmarque para guardá-la sem cobrança.
Salvar

Salvar grava e o card entra na lista, Cancelar fecha sem gravar nada. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no card Metas. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 A tela É aqui que você define o alvo da sua equipe e acompanha se o ritmo atual vai alcançar esse alvo. A tela mostra as metas que você já criou, uma em cada card.

0:23 O card da meta No alto, à direita, o botão Nova Meta abre o formulário para criar mais uma. Este é o card da meta Meta do mês.

0:39 Realizado e alvo Logo abaixo do nome você lê o que está sendo medido e quem está sendo cobrado, Valor ganho em reais, da Empresa inteira, e à direita a etiqueta diz se a meta está Ativa. O número grande é o que já foi realizado, e ao lado dele fica o alvo que você definiu.

0:54 Ritmo e projeção A porcentagem à direita é quanto do alvo já foi atingido, e embaixo você vê quanto do período já passou. A Projeção estica o que já foi feito até o fim do período, para mostrar onde você chega mantendo esse mesmo ritmo.

1:12 Período e ações Verde é projeção de bater a meta, amarelo é chegar perto, vermelho é ficar longe, e o risco na barra marca o tempo que já correu. No rodapé fica o período da meta, aqui Mensal, que é recorrente: a apuração acompanha o mês atual sozinha. Ao lado, o lápis reabre a meta para você editar, e a lixeira exclui, pedindo confirmação antes.

1:29 Meta por vendedor O segundo card, Oportunidades novas, mede quantidade em vez de dinheiro, por isso o número aparece sem R$. E ele cobra uma pessoa só: Nº de oportunidades criadas por Ana Souza.

1:43 Nova Meta Para criar uma meta, clique em Nova Meta e a janela do formulário se abre.

1:55 Escopo Em Título você dá o nome que vai aparecer no card, e ele é opcional. Em Escopo você escolhe quem a meta cobra: Empresa (global), Vendedor, Pipeline ou Vendedor no Pipeline.

2:10 Métrica Escolhendo Vendedor, aparece o campo Vendedor para você indicar a pessoa. Em Métrica você diz o que será medido: Valor ganho em reais, Nº de ganhas, Nº de oportunidades criadas, Nº de atividades ou Receita realizada, que soma os pedidos pagos. As três primeiras vêm das oportunidades do CRM, e Nº de atividades conta as interações registradas. Em Alvo você digita o número que quer alcançar, em reais quando a métrica é de dinheiro e em número inteiro quando é de quantidade.

2:33 Alvo e Período Em Período, Mensal, Trimestral, Semestral e Anual se renovam sozinhos, e Personalizado pede uma data de início e uma de fim. Deixe Meta ativa marcada para acompanhar a meta, ou desmarque para guardá-la sem cobrança.

2:53 Salvar Salvar grava e o card entra na lista, Cancelar fecha sem gravar nada. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no card Metas. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.