Criar um pipeline de vendas

Name: Criar um pipeline de vendas
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 21 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Novo Pipeline, onde nasce o funil de vendas do seu CRM. O pipeline é o funil que separa as suas oportunidades por etapa, do primeiro contato até fechar negócio.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:21

Neste vídeo você vai conhecer a tela Novo Pipeline, onde nasce o funil de vendas do seu CRM. O pipeline é o funil que separa as suas oportunidades por etapa, do primeiro contato até fechar negócio.

Capítulos

Este vídeo responde

Como crio um novo funil de vendas no CRM?
Onde crio um pipeline de vendas para organizar minhas oportunidades?
Como adiciono um novo processo comercial no Kanban?
Quais etapas são criadas automaticamente no pipeline?
Como faço para o pipeline novo ser o padrão do Kanban?
Posso criar mais de um pipeline de vendas na agência?
O que acontece depois que eu criar o pipeline?
Como personalizo as etapas que o sistema cria sozinho?

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Transcrição

O que é um pipeline

O pipeline é o funil que separa as suas oportunidades por etapa, do primeiro contato até fechar negócio. Você pode ter mais de um, um para cada processo comercial da agência.
Nome do Pipeline

Comece pelo Nome do Pipeline, o único campo obrigatório da tela. É esse nome que aparece no topo do Kanban e na lista de pipelines. Escolha um nome que diga qual processo o funil atende, como vendas diretas, retorno de clientes ou grupos. Cabem até cem caracteres.
Descrição

Em Descrição você explica para que serve esse funil.
Pipeline padrão

É opcional, mas ajuda a equipe a saber qual oportunidade entra em qual pipeline. Marque Definir como pipeline padrão se quiser que este seja o funil que abre sozinho quando alguém entra no Kanban. Só um pipeline pode ser o padrão, então marcar aqui desmarca o que estava marcado antes.
Etapas criadas sozinhas

O aviso em azul lembra que você não começa do zero. Assim que salvar, o sistema já cria as etapas padrão do funil. São sete etapas prontas: Novo Lead, Contato Inicial, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido. Depois de criar, o sistema abre a tela de edição deste pipeline. É lá que você renomeia as etapas, muda a cor, a ordem e a probabilidade de cada uma.
Cancelar e Criar Pipeline

Embaixo ficam as ações do formulário. Cancelar volta para a lista de pipelines sem gravar nada, e Criar Pipeline grava o funil e leva você direto para as etapas.
Salvar e Criar Novo

Na setinha ao lado fica Salvar e Criar Novo, que grava este funil e já devolve a tela em branco. Serve para cadastrar vários pipelines de uma vez. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, Pipelines, no botão Novo Pipeline. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:07 O que é um pipeline O pipeline é o funil que separa as suas oportunidades por etapa, do primeiro contato até fechar negócio. Você pode ter mais de um, um para cada processo comercial da agência.

0:21 Nome do Pipeline Comece pelo Nome do Pipeline, o único campo obrigatório da tela. É esse nome que aparece no topo do Kanban e na lista de pipelines. Escolha um nome que diga qual processo o funil atende, como vendas diretas, retorno de clientes ou grupos. Cabem até cem caracteres.

0:42 Descrição Em Descrição você explica para que serve esse funil.

0:52 Pipeline padrão É opcional, mas ajuda a equipe a saber qual oportunidade entra em qual pipeline. Marque Definir como pipeline padrão se quiser que este seja o funil que abre sozinho quando alguém entra no Kanban. Só um pipeline pode ser o padrão, então marcar aqui desmarca o que estava marcado antes.

1:06 Etapas criadas sozinhas O aviso em azul lembra que você não começa do zero. Assim que salvar, o sistema já cria as etapas padrão do funil. São sete etapas prontas: Novo Lead, Contato Inicial, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido. Depois de criar, o sistema abre a tela de edição deste pipeline. É lá que você renomeia as etapas, muda a cor, a ordem e a probabilidade de cada uma.

1:38 Cancelar e Criar Pipeline Embaixo ficam as ações do formulário. Cancelar volta para a lista de pipelines sem gravar nada, e Criar Pipeline grava o funil e leva você direto para as etapas.

1:50 Salvar e Criar Novo Na setinha ao lado fica Salvar e Criar Novo, que grava este funil e já devolve a tela em branco. Serve para cadastrar vários pipelines de uma vez. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, Pipelines, no botão Novo Pipeline. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.