Pipelines do CRM

Name: Pipelines do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 53 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Pipelines do CRM. É aqui que você monta os funis de venda da sua agência.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:53

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Pipelines do CRM. É aqui que você monta os funis de venda da sua agência.

Capítulos

Este vídeo responde

Como crio um novo funil de vendas?
Onde configuro as etapas do pipeline?
Como marco um pipeline como padrão?
Posso criar pipelines diferentes para processos comerciais diferentes?
Onde vejo quantas oportunidades cada pipeline tem?
O que é um pipeline restrito?
Como escolho quem pode ver um pipeline?
Consigo excluir um pipeline que já tem oportunidades?
Onde edito as cores e probabilidades de cada etapa?
Como funciona a tag Padrão?

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Transcrição

A tela

É aqui que você monta os funis de venda da sua agência. Esta é a tela de Pipelines, onde você configura os processos comerciais e as etapas de cada funil.
O que a lista mostra

A seta ao lado do título volta para as Configurações do CRM. A lista traz os funis que você pode enxergar.
Novo Pipeline

Um pipeline público aparece para todo mundo que usa o CRM, e um restrito só aparece para quem foi liberado nele. Em Novo Pipeline você cria um funil novo.
O cartão do funil

Ao salvar, o sistema já monta sete etapas prontas, de Novo Lead até Ganho e Perdido, e abre a edição para você ajustar. Cada funil aparece em um cartão.
Padrão e Pública

No topo vem o nome do pipeline e, logo abaixo, a descrição que você escreveu para lembrar para que ele serve. As tarjas ao lado do nome contam a situação do funil.
Etapas e oportunidades

Padrão é o que abre sozinho quando você entra no Kanban, e Pública quer dizer que qualquer pessoa com acesso ao CRM enxerga este funil. Abaixo vêm dois números: quantas etapas o funil tem e quantas oportunidades estão nele agora. O contador soma todas as oportunidades do pipeline, não importa em que etapa elas estejam.
As etapas do funil

Em Etapas você vê, na ordem, as colunas que este funil vai mostrar no Kanban. Ao lado de cada nome aparece a probabilidade de fechamento daquela etapa.
Editar o funil

O lápis abre a edição do funil, onde você muda o nome, a descrição e a visibilidade. É lá também que você configura as etapas: nome, cor, probabilidade e o alerta de oportunidade parada.
Funil restrito

Este funil é restrito, e a tarja Restrita avisa que ele não é de todo mundo. Embaixo da descrição o cartão mostra o proprietário e os papéis e usuários liberados a ver o pipeline.
Excluir

A lixeira só aparece em funil sem nenhuma oportunidade, como este. No cartão de cima ela não existe, porque aquele pipeline já tem oportunidades vinculadas.
Funil inativo

Quando um funil sai de uso, você o desativa na edição em vez de apagar. Ele ganha a tarja Inativo e deixa de ser oferecido na hora de criar uma oportunidade, mas o que já está nele continua guardado. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, Pipelines. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:09 A tela É aqui que você monta os funis de venda da sua agência. Esta é a tela de Pipelines, onde você configura os processos comerciais e as etapas de cada funil.

0:22 O que a lista mostra A seta ao lado do título volta para as Configurações do CRM. A lista traz os funis que você pode enxergar.

0:34 Novo Pipeline Um pipeline público aparece para todo mundo que usa o CRM, e um restrito só aparece para quem foi liberado nele. Em Novo Pipeline você cria um funil novo.

0:48 O cartão do funil Ao salvar, o sistema já monta sete etapas prontas, de Novo Lead até Ganho e Perdido, e abre a edição para você ajustar. Cada funil aparece em um cartão.

0:59 Padrão e Pública No topo vem o nome do pipeline e, logo abaixo, a descrição que você escreveu para lembrar para que ele serve. As tarjas ao lado do nome contam a situação do funil.

1:13 Etapas e oportunidades Padrão é o que abre sozinho quando você entra no Kanban, e Pública quer dizer que qualquer pessoa com acesso ao CRM enxerga este funil. Abaixo vêm dois números: quantas etapas o funil tem e quantas oportunidades estão nele agora. O contador soma todas as oportunidades do pipeline, não importa em que etapa elas estejam.

1:28 As etapas do funil Em Etapas você vê, na ordem, as colunas que este funil vai mostrar no Kanban. Ao lado de cada nome aparece a probabilidade de fechamento daquela etapa.

1:40 Editar o funil O lápis abre a edição do funil, onde você muda o nome, a descrição e a visibilidade. É lá também que você configura as etapas: nome, cor, probabilidade e o alerta de oportunidade parada.

1:55 Funil restrito Este funil é restrito, e a tarja Restrita avisa que ele não é de todo mundo. Embaixo da descrição o cartão mostra o proprietário e os papéis e usuários liberados a ver o pipeline.

2:09 Excluir A lixeira só aparece em funil sem nenhuma oportunidade, como este. No cartão de cima ela não existe, porque aquele pipeline já tem oportunidades vinculadas.

2:21 Funil inativo Quando um funil sai de uso, você o desativa na edição em vez de apagar. Ele ganha a tarja Inativo e deixa de ser oferecido na hora de criar uma oportunidade, mas o que já está nele continua guardado. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, Pipelines. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.