Relatórios Agendados do CRM

Name: Relatórios Agendados do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 31 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer os Relatórios Agendados do CRM. É aqui que você programa o sistema para mandar os relatórios por e-mail, na frequência que você escolher.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:31

Neste vídeo você vai conhecer os Relatórios Agendados do CRM. É aqui que você programa o sistema para mandar os relatórios por e-mail, na frequência que você escolher.

Capítulos

Este vídeo responde

Como receber relatórios do CRM por e-mail automaticamente?
Como agendar envio de relatórios semanais do pipeline?
Como configurar relatório de performance da equipe mensal?
Como adicionar destinatários para receber relatórios do CRM?
Como desativar um agendamento de relatório sem excluir?
Quais relatórios posso agendar no CRM?
Como saber quando foi o último envio de um relatório agendado?
Como filtrar relatórios agendados por pipeline específico?

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Transcrição

A tela

É aqui que você programa o sistema para mandar os relatórios por e-mail, na frequência que você escolher. No topo, o título Relatórios Agendados e o resumo da tela: receba relatórios do CRM por e-mail na frequência que você definir. Os agendamentos são configurações suas, e ficam salvos na sua conta.
Novo agendamento

À direita fica o botão Novo agendamento, que abre a janela de configuração.
Os cards

A gente entra nela no fim do vídeo. Cada agendamento que você cria vira um card aqui.
Relatório e situação

Neste exemplo são três: Funil da semana, Performance da equipe no mês e Previsão e metas do trimestre. No cabeçalho do card ficam o ícone, que tem cor própria para cada tipo de relatório, o nome que você deu e o relatório que será enviado. À direita, o selo mostra se o agendamento está Ativo.
Pipeline e período

Na primeira linha vem o pipeline escolhido, ou Todos os pipelines quando você não filtra nenhum. Ao lado, o período que o relatório vai analisar: 7, 30, 90, 180 dias ou o último ano. Na segunda linha, a frequência de envio.
Frequência

Pode ser diária, semanal em um dia da semana, como este que sai toda segunda-feira, ou mensal em um dia do mês. Na terceira linha, quantas pessoas recebem esse e-mail.
Destinatários

São os endereços que você cadastrou no agendamento.
Último envio

No rodapé do card fica a data do último envio. Enquanto o relatório não sair pela primeira vez, aparece Ainda não enviado.
Agendamento pausado

O card com o selo Inativo fica mais apagado, e não envia nada até você reativar.
Editar e excluir

Serve para pausar um relatório sem perder a configuração. Ainda no rodapé, o lápis abre o agendamento para edição, já com todos os campos preenchidos.
A janela do agendamento

A lixeira exclui o agendamento, pedindo confirmação antes. Clicando em Novo agendamento abre a janela do agendamento. Em Nome você escreve um apelido para reconhecer depois, e em Relatório escolhe qual dos oito relatórios do CRM será enviado.
Filtro e histórico

Ainda nesta janela, Pipeline limita o relatório a um pipeline, ou deixa todos. E Período define quantos dias de histórico o relatório vai analisar.
Frequência do envio

Em Frequência, na mesma janela, você escolhe Diária, Semanal ou Mensal. Escolhendo Semanal aparece o campo Dia da semana, e escolhendo Mensal aparece o Dia do mês, que vai de 1 a 28.
Quem recebe

No fim do formulário, em Destinatários você digita os e-mails separados por vírgula, e a caixa Agendamento ativo liga ou pausa o envio. Salvar grava o agendamento, e Cancelar fecha sem gravar. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no card Relatórios Agendados. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 A tela É aqui que você programa o sistema para mandar os relatórios por e-mail, na frequência que você escolher. No topo, o título Relatórios Agendados e o resumo da tela: receba relatórios do CRM por e-mail na frequência que você definir. Os agendamentos são configurações suas, e ficam salvos na sua conta.

0:28 Novo agendamento À direita fica o botão Novo agendamento, que abre a janela de configuração.

0:37 Os cards A gente entra nela no fim do vídeo. Cada agendamento que você cria vira um card aqui.

0:49 Relatório e situação Neste exemplo são três: Funil da semana, Performance da equipe no mês e Previsão e metas do trimestre. No cabeçalho do card ficam o ícone, que tem cor própria para cada tipo de relatório, o nome que você deu e o relatório que será enviado. À direita, o selo mostra se o agendamento está Ativo.

1:04 Pipeline e período Na primeira linha vem o pipeline escolhido, ou Todos os pipelines quando você não filtra nenhum. Ao lado, o período que o relatório vai analisar: 7, 30, 90, 180 dias ou o último ano. Na segunda linha, a frequência de envio.

1:21 Frequência Pode ser diária, semanal em um dia da semana, como este que sai toda segunda-feira, ou mensal em um dia do mês. Na terceira linha, quantas pessoas recebem esse e-mail.

1:34 Destinatários São os endereços que você cadastrou no agendamento.

1:43 Último envio No rodapé do card fica a data do último envio. Enquanto o relatório não sair pela primeira vez, aparece Ainda não enviado.

1:53 Agendamento pausado O card com o selo Inativo fica mais apagado, e não envia nada até você reativar.

2:03 Editar e excluir Serve para pausar um relatório sem perder a configuração. Ainda no rodapé, o lápis abre o agendamento para edição, já com todos os campos preenchidos.

2:16 A janela do agendamento A lixeira exclui o agendamento, pedindo confirmação antes. Clicando em Novo agendamento abre a janela do agendamento. Em Nome você escreve um apelido para reconhecer depois, e em Relatório escolhe qual dos oito relatórios do CRM será enviado.

2:30 Filtro e histórico Ainda nesta janela, Pipeline limita o relatório a um pipeline, ou deixa todos. E Período define quantos dias de histórico o relatório vai analisar.

2:42 Frequência do envio Em Frequência, na mesma janela, você escolhe Diária, Semanal ou Mensal. Escolhendo Semanal aparece o campo Dia da semana, e escolhendo Mensal aparece o Dia do mês, que vai de 1 a 28.

2:58 Quem recebe No fim do formulário, em Destinatários você digita os e-mails separados por vírgula, e a caixa Agendamento ativo liga ou pausa o envio. Salvar grava o agendamento, e Cancelar fecha sem gravar. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no card Relatórios Agendados. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.