O painel do CRM

Name: O painel do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 8 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela CRM, o painel do seu funil de vendas. É aqui que você vê em que pé estão as suas oportunidades, as tarefas e os leads.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:08

Neste vídeo você vai conhecer a tela CRM, o painel do seu funil de vendas. É aqui que você vê em que pé estão as suas oportunidades, as tarefas e os leads.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo quantas oportunidades estão em aberto?
Onde consulto minhas tarefas vencidas?
Como sei quais oportunidades estão paradas há muito tempo?
Onde vejo a taxa de conversão do time?
Como acesso o kanban do CRM?
Onde vejo quais são os vendedores que mais trazem valor?

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Transcrição

Ações da tela

É aqui que você vê em que pé estão as suas oportunidades, as tarefas e os leads. No alto ficam as ações da tela: Nova Oportunidade cadastra um negócio e Kanban abre o quadro do funil.
Período

Em Configurações você chega aos ajustes do módulo, dos Pipelines às Automações. Nesta barra você escolhe o período que os números vão considerar e clica em Filtrar.
Oportunidades

O padrão são os últimos trinta dias, e Limpar devolve a tela a esse padrão. Na primeira faixa de cartões, Oportunidades Abertas mostra quantos negócios estão em andamento, e Valor nos pipelines soma quanto dinheiro eles representam.
Conversão

Esses dois são o retrato de agora: não mudam com o período. Ganhas e Perdidas contam só os negócios fechados dentro do período filtrado.
Tarefas

Taxa de Conversão é a porcentagem de ganhas sobre o total de negócios fechados. Na segunda faixa, Tarefas Pendentes é o que está em aberto e Tarefas Vencidas, o que já passou da data.
Leads

Tarefa vencida é acompanhamento atrasado, então vale olhar esse cartão todo dia. Total de Leads mostra quantos contatos entraram no CRM e ainda não viraram oportunidade, e Leads Novos, quantos chegaram no período.
Acesso Rápido

Na faixa Acesso Rápido ficam os atalhos do módulo: Kanban, Leads, Oportunidades, Tarefas, Interações e Configurações. Leads é a lista de contatos ainda não qualificados, e Interações guarda o histórico de contato com cada cliente.
Oportunidades Paradas

O bloco Oportunidades Paradas lista os negócios que estão há dias na mesma etapa, sem andar. Quantos dias contam como parada você define nas Configurações Gerais do CRM, e clicando em uma delas você abre a ficha para retomar o contato. Ao lado, Próximas Tarefas mostra o que está agendado, da data mais próxima para a mais distante.
Próximas Tarefas

Clicando em uma tarefa você abre a ficha dela, e o botão mais Nova leva direto ao cadastro de uma tarefa. Mais abaixo, Análise por Pipeline mostra os seus funis de venda.
Análise por Pipeline

Em Todos os pipelines você compara os funis lado a lado, e clicando no nome de um funil você abre o detalhe dele. No detalhe você vê o funil etapa por etapa, com o tempo médio que os negócios passam em cada uma.
Detalhe do funil

Abaixo ficam Top Vendedores, quem mais traz valor, e Maiores Oportunidades, os negócios de maior valor em aberto. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Dashboard. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 Ações da tela É aqui que você vê em que pé estão as suas oportunidades, as tarefas e os leads. No alto ficam as ações da tela: Nova Oportunidade cadastra um negócio e Kanban abre o quadro do funil.

0:27 Período Em Configurações você chega aos ajustes do módulo, dos Pipelines às Automações. Nesta barra você escolhe o período que os números vão considerar e clica em Filtrar.

0:39 Oportunidades O padrão são os últimos trinta dias, e Limpar devolve a tela a esse padrão. Na primeira faixa de cartões, Oportunidades Abertas mostra quantos negócios estão em andamento, e Valor nos pipelines soma quanto dinheiro eles representam.

0:55 Conversão Esses dois são o retrato de agora: não mudam com o período. Ganhas e Perdidas contam só os negócios fechados dentro do período filtrado.

1:06 Tarefas Taxa de Conversão é a porcentagem de ganhas sobre o total de negócios fechados. Na segunda faixa, Tarefas Pendentes é o que está em aberto e Tarefas Vencidas, o que já passou da data.

1:21 Leads Tarefa vencida é acompanhamento atrasado, então vale olhar esse cartão todo dia. Total de Leads mostra quantos contatos entraram no CRM e ainda não viraram oportunidade, e Leads Novos, quantos chegaram no período.

1:31 Acesso Rápido Na faixa Acesso Rápido ficam os atalhos do módulo: Kanban, Leads, Oportunidades, Tarefas, Interações e Configurações. Leads é a lista de contatos ainda não qualificados, e Interações guarda o histórico de contato com cada cliente.

1:50 Oportunidades Paradas O bloco Oportunidades Paradas lista os negócios que estão há dias na mesma etapa, sem andar. Quantos dias contam como parada você define nas Configurações Gerais do CRM, e clicando em uma delas você abre a ficha para retomar o contato. Ao lado, Próximas Tarefas mostra o que está agendado, da data mais próxima para a mais distante.

2:07 Próximas Tarefas Clicando em uma tarefa você abre a ficha dela, e o botão mais Nova leva direto ao cadastro de uma tarefa. Mais abaixo, Análise por Pipeline mostra os seus funis de venda.

2:22 Análise por Pipeline Em Todos os pipelines você compara os funis lado a lado, e clicando no nome de um funil você abre o detalhe dele. No detalhe você vê o funil etapa por etapa, com o tempo médio que os negócios passam em cada uma.

2:36 Detalhe do funil Abaixo ficam Top Vendedores, quem mais traz valor, e Maiores Oportunidades, os negócios de maior valor em aberto. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Dashboard. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.