Nova Interação no CRM

Name: Nova Interação no CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 23 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Interação, do CRM. É onde você registra cada contato que a sua equipe teve com um cliente.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:23

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Interação, do CRM. É onde você registra cada contato que a sua equipe teve com um cliente.

Capítulos

Este vídeo responde

Como registro uma ligação que fiz com o cliente?
Onde anoto as reuniões do CRM?
Como vincular um contato a uma oportunidade em aberto?
Como registro interação com data retroativa?
Onde fica o histórico de WhatsApp do lead?
Como salvar e registrar outra interação em seguida?
Por que o último contato do cliente não muda quando edito a data?
Como registro uma nota interna sobre o cliente?

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Transcrição

O formulário

É onde você registra cada contato que a sua equipe teve com um cliente. A tela é um formulário só, que nasce em branco esperando os dados do contato.
Tipo de Interação

Ao salvar, a interação entra no histórico do cliente e, se você vincular uma oportunidade, aparece também na ficha dela. No topo fica o Tipo de Interação: Ligação, WhatsApp, Email, Reunião, Visita ou Nota. É obrigatório, já vem com Ligação marcada, e é ele que define o ícone e a cor do contato na lista, além de servir de filtro depois.
Cliente

Logo abaixo vem o Cliente, o outro campo obrigatório. A lista traz os clientes ativos da sua agência com nome e telefone, e é a ficha desse cliente que vai receber o contato.
Oportunidade Relacionada

Em Oportunidade Relacionada você amarra o contato a uma negociação em andamento, e ela lista só as oportunidades que ainda não foram ganhas nem perdidas. É opcional, mas quando preenchida a interação aparece no histórico da oportunidade.
Direção e Duração

Na linha seguinte ficam Direção, que diz se o contato foi Saída (Enviada) ou Entrada (Recebida), e Duração (minutos). Os dois são opcionais, e a duração vira um selo ao lado do tipo na lista de interações.
Título / Assunto

Em Título / Assunto, escreva uma frase curta que resuma o contato, como ligação para apresentar proposta. É esse texto que fica em destaque na lista; deixando em branco, a lista mostra só o tipo.
Descrição

A Descrição é o espaço livre para os detalhes: o que foi falado, as dúvidas do cliente, o que ficou combinado. Na lista ela aparece resumida, e na ficha da interação, inteira.
Resultado

Em Resultado, escreva como o contato terminou: cliente interessado, aguardando retorno, não atendeu. É opcional e fica destacado em azul, tanto na lista quanto na ficha.
Data e hora

Data/Hora da Interação já vem preenchida com o momento atual, e você pode mudar para registrar um contato que aconteceu antes, mantendo a ordem certa no histórico. O último contato do cliente no CRM, esse sim, é sempre marcado na hora em que você salva. No rodapé, Registrar Interação salva e devolve você para a lista de interações, ou para a tela da oportunidade, se você vinculou uma.
Registrar Interação

Cancelar sai sem salvar nada. Na seta ao lado do botão estão as outras formas de salvar: Salvar e Continuar Editando abre o contato que você acabou de registrar, e Salvar e Registrar Nova já devolve o formulário em branco.
Outras formas de salvar

Use essa segunda quando for lançar vários contatos de uma vez. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Interações, pelo botão Nova Interação. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 O formulário É onde você registra cada contato que a sua equipe teve com um cliente. A tela é um formulário só, que nasce em branco esperando os dados do contato.

0:26 Tipo de Interação Ao salvar, a interação entra no histórico do cliente e, se você vincular uma oportunidade, aparece também na ficha dela. No topo fica o Tipo de Interação: Ligação, WhatsApp, Email, Reunião, Visita ou Nota. É obrigatório, já vem com Ligação marcada, e é ele que define o ícone e a cor do contato na lista, além de servir de filtro depois.

0:46 Cliente Logo abaixo vem o Cliente, o outro campo obrigatório. A lista traz os clientes ativos da sua agência com nome e telefone, e é a ficha desse cliente que vai receber o contato.

0:59 Oportunidade Relacionada Em Oportunidade Relacionada você amarra o contato a uma negociação em andamento, e ela lista só as oportunidades que ainda não foram ganhas nem perdidas. É opcional, mas quando preenchida a interação aparece no histórico da oportunidade.

1:16 Direção e Duração Na linha seguinte ficam Direção, que diz se o contato foi Saída (Enviada) ou Entrada (Recebida), e Duração (minutos). Os dois são opcionais, e a duração vira um selo ao lado do tipo na lista de interações.

1:32 Título / Assunto Em Título / Assunto, escreva uma frase curta que resuma o contato, como ligação para apresentar proposta. É esse texto que fica em destaque na lista; deixando em branco, a lista mostra só o tipo.

1:47 Descrição A Descrição é o espaço livre para os detalhes: o que foi falado, as dúvidas do cliente, o que ficou combinado. Na lista ela aparece resumida, e na ficha da interação, inteira.

2:02 Resultado Em Resultado, escreva como o contato terminou: cliente interessado, aguardando retorno, não atendeu. É opcional e fica destacado em azul, tanto na lista quanto na ficha.

2:16 Data e hora Data/Hora da Interação já vem preenchida com o momento atual, e você pode mudar para registrar um contato que aconteceu antes, mantendo a ordem certa no histórico. O último contato do cliente no CRM, esse sim, é sempre marcado na hora em que você salva. No rodapé, Registrar Interação salva e devolve você para a lista de interações, ou para a tela da oportunidade, se você vinculou uma.

2:35 Registrar Interação Cancelar sai sem salvar nada. Na seta ao lado do botão estão as outras formas de salvar: Salvar e Continuar Editando abre o contato que você acabou de registrar, e Salvar e Registrar Nova já devolve o formulário em branco.

2:48 Outras formas de salvar Use essa segunda quando for lançar vários contatos de uma vez. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Interações, pelo botão Nova Interação. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.