Editar uma interação do CRM

Name: Editar uma interação do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 10 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Editar Interação, do CRM. É aqui que você corrige um contato que já registrou com um cliente.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:10

Neste vídeo você vai conhecer a tela Editar Interação, do CRM. É aqui que você corrige um contato que já registrou com um cliente.

Capítulos

Este vídeo responde

Como edito uma interação que registrei com o tipo errado?
Como troco o cliente vinculado a uma ligação já salva?
Como vinculo uma interação antiga a uma oportunidade que criei depois?
Como corrijo a data de uma reunião que registrei no dia errado?
Como apago uma nota do CRM que ficou duplicada?
Como altero a descrição de um contato para adicionar mais detalhes?

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Transcrição

Tipo de interação

É aqui que você corrige um contato que já registrou com um cliente. Em Tipo de Interação você diz qual canal foi usado no contato: Ligação, WhatsApp, Email, Reunião, Visita ou Nota.
O tipo na linha do tempo

Se registrou pelo tipo errado, basta marcar outro. O tipo escolhido define o ícone e a cor da interação na linha do tempo do cliente e da oportunidade.
Cliente

É por ele também que os relatórios do CRM separam os contatos por canal. Cliente é com quem você falou, e não pode ficar vazio — a lista traz os clientes ativos da sua agência com o telefone de cada um.
Oportunidade relacionada

Se você trocar o cliente aqui, a interação sai do histórico de um e entra na linha do tempo do outro. Oportunidade Relacionada é opcional: vincula esse contato a uma negociação que você já criou.
Direção e duração

Assim todos os contatos daquela venda ficam juntos na linha do tempo da oportunidade. Em Direção você diz se o contato partiu de você, Saída (Enviada), ou do cliente, Entrada (Recebida). Em Duração (minutos) vai o tempo que o contato levou, que alimenta os relatórios de tempo investido em cada cliente.
Título / Assunto

Título / Assunto é um resumo curto do contato, como Orçamento de Foz do Iguaçu. Ele vira o cabeçalho da interação na linha do tempo e também é encontrado pela busca da lista de Interações.
Descrição

Em Descrição fica o registro completo da conversa: o que o cliente pediu, o que você respondeu e o que ficou combinado. Esse texto aparece quando você abre os detalhes da interação e entra na busca por conteúdo.
Resultado

Resultado é o desfecho do contato, em poucas palavras: conectou, não atendeu, interessado, sem interesse. É o que ajuda você a separar depois quem demonstrou interesse de quem não deu retorno. Data/Hora da Interação é quando o contato aconteceu, e você corrige aqui se registrou o contato só depois.
Data e hora

É essa data que coloca a interação no lugar certo da linha do tempo do cliente. Salvar Alterações grava as mudanças e leva você de volta à lista de Interações — na seta ao lado dele fica Salvar e continuar editando, que mantém você nesta tela.
Salvar alterações

Cancelar sai sem gravar nada. Excluir Interação apaga esse registro depois de uma confirmação, e ele some da linha do tempo do cliente e da oportunidade.
Excluir interação

Use com calma, porque essa ação não tem volta. Pronto. A tela fica em Módulos, depois CRM, depois Interações, abrindo o contato que você quer corrigir. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 Tipo de interação É aqui que você corrige um contato que já registrou com um cliente. Em Tipo de Interação você diz qual canal foi usado no contato: Ligação, WhatsApp, Email, Reunião, Visita ou Nota.

0:26 O tipo na linha do tempo Se registrou pelo tipo errado, basta marcar outro. O tipo escolhido define o ícone e a cor da interação na linha do tempo do cliente e da oportunidade.

0:38 Cliente É por ele também que os relatórios do CRM separam os contatos por canal. Cliente é com quem você falou, e não pode ficar vazio — a lista traz os clientes ativos da sua agência com o telefone de cada um.

0:54 Oportunidade relacionada Se você trocar o cliente aqui, a interação sai do histórico de um e entra na linha do tempo do outro. Oportunidade Relacionada é opcional: vincula esse contato a uma negociação que você já criou.

1:07 Direção e duração Assim todos os contatos daquela venda ficam juntos na linha do tempo da oportunidade. Em Direção você diz se o contato partiu de você, Saída (Enviada), ou do cliente, Entrada (Recebida). Em Duração (minutos) vai o tempo que o contato levou, que alimenta os relatórios de tempo investido em cada cliente.

1:25 Título / Assunto Título / Assunto é um resumo curto do contato, como Orçamento de Foz do Iguaçu. Ele vira o cabeçalho da interação na linha do tempo e também é encontrado pela busca da lista de Interações.

1:38 Descrição Em Descrição fica o registro completo da conversa: o que o cliente pediu, o que você respondeu e o que ficou combinado. Esse texto aparece quando você abre os detalhes da interação e entra na busca por conteúdo.

1:54 Resultado Resultado é o desfecho do contato, em poucas palavras: conectou, não atendeu, interessado, sem interesse. É o que ajuda você a separar depois quem demonstrou interesse de quem não deu retorno. Data/Hora da Interação é quando o contato aconteceu, e você corrige aqui se registrou o contato só depois.

2:09 Data e hora É essa data que coloca a interação no lugar certo da linha do tempo do cliente. Salvar Alterações grava as mudanças e leva você de volta à lista de Interações — na seta ao lado dele fica Salvar e continuar editando, que mantém você nesta tela.

2:23 Salvar alterações Cancelar sai sem gravar nada. Excluir Interação apaga esse registro depois de uma confirmação, e ele some da linha do tempo do cliente e da oportunidade.

2:38 Excluir interação Use com calma, porque essa ação não tem volta. Pronto. A tela fica em Módulos, depois CRM, depois Interações, abrindo o contato que você quer corrigir. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.