A lista de interações do CRM

Name: A lista de interações do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 26 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Interações do CRM. É onde fica o histórico de todo contato que a sua equipe teve com os clientes.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:26

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Interações do CRM. É onde fica o histórico de todo contato que a sua equipe teve com os clientes.

Capítulos

Este vídeo responde

Como registro uma ligação que fiz com um cliente?
Onde vejo o histórico de contatos com um lead específico?
Como filtro só as reuniões agendadas com clientes?
Posso apagar uma interação que anotei errado?
Como vinculo uma ligação a uma oportunidade aberta?
Onde aparece a descrição completa de um contato registrado?
Como edito a data de uma interação que registrei no dia errado?
Qual a diferença entre interação de entrada e de saída?

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Transcrição

A tela de Interações

É onde fica o histórico de todo contato que a sua equipe teve com os clientes. No topo aparece o título Interações e, logo ao lado, o total de contatos já registrados.
Nova Interação

A lista vem em páginas de trinta registros. O botão Nova Interação abre o formulário de cadastro.
Buscar por texto

É por ele que você anota uma ligação, um e-mail, uma conversa de WhatsApp, uma reunião, uma visita ou uma nota. Abaixo do título fica a barra de filtros.
Filtro por tipo

O campo de busca procura o que você digitar no título e na descrição das interações, sem diferenciar maiúscula de minúscula. Ao lado, o seletor Tipo deixa na tela só um tipo de contato: Ligação, Email, WhatsApp, Reunião, Visita ou Nota.
Filtrar

O botão Filtrar recarrega a mesma tela já com a lista refinada, e o que você escolheu fica no endereço da página. Assim dá para guardar o link de uma busca que você repete sempre.
A lista de interações

A lista mostra os contatos da data mais recente para a mais antiga, um cartão por interação. Cada cartão reúne o tipo, o cliente, a negociação e quem registrou.
Tipo e título

O ícone colorido à esquerda identifica o tipo do contato. Ao lado vem o título que você deu à interação, e quando não há título aparece o próprio tipo, com Recebida ou Enviada entre parênteses. Junto do título ficam as etiquetas: uma com o tipo do contato e outra com a duração em minutos, quando você preencheu esse campo.
Etiquetas

Na linha de baixo você vê a data e a hora do contato e quem da sua equipe registrou.
Data e quem registrou

É essa data que ordena a lista, não o dia em que a anotação foi digitada. Ainda nessa linha, o nome do cliente abre a ficha dele, e o título em roxo abre a negociação ligada ao contato.
Cliente e oportunidade

Cada um só aparece quando a interação tem esse vínculo. Abaixo vem um resumo da descrição, com os primeiros duzentos caracteres do que você escreveu.
Descrição e resultado

Se o campo Resultado foi preenchido, ele aparece em azul logo em seguida. No rodapé de cada cartão está a barra de ações.
Editar

Editar abre o formulário do contato, para corrigir o tipo, a data, a descrição ou os vínculos. Ver Cliente leva para a ficha do cliente, e Ver Oportunidade abre a negociação vinculada.
Ver Cliente e Ver Oportunidade

Os dois só aparecem quando a interação tem esse vínculo. Excluir pede uma confirmação e apaga o registro de vez, sem lixeira.
Excluir

Pense duas vezes: o contato some do histórico daquele cliente. No canto direito do cartão, o menu Ações reúne num só lugar as mesmas opções da barra do rodapé.
Menu Ações

Use o caminho que for mais rápido para você. Pronto. A tela fica no menu Módulos, em CRM, Interações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 A tela de Interações É onde fica o histórico de todo contato que a sua equipe teve com os clientes. No topo aparece o título Interações e, logo ao lado, o total de contatos já registrados.

0:22 Nova Interação A lista vem em páginas de trinta registros. O botão Nova Interação abre o formulário de cadastro.

0:35 Buscar por texto É por ele que você anota uma ligação, um e-mail, uma conversa de WhatsApp, uma reunião, uma visita ou uma nota. Abaixo do título fica a barra de filtros.

0:47 Filtro por tipo O campo de busca procura o que você digitar no título e na descrição das interações, sem diferenciar maiúscula de minúscula. Ao lado, o seletor Tipo deixa na tela só um tipo de contato: Ligação, Email, WhatsApp, Reunião, Visita ou Nota.

0:59 Filtrar O botão Filtrar recarrega a mesma tela já com a lista refinada, e o que você escolheu fica no endereço da página. Assim dá para guardar o link de uma busca que você repete sempre.

1:11 A lista de interações A lista mostra os contatos da data mais recente para a mais antiga, um cartão por interação. Cada cartão reúne o tipo, o cliente, a negociação e quem registrou.

1:24 Tipo e título O ícone colorido à esquerda identifica o tipo do contato. Ao lado vem o título que você deu à interação, e quando não há título aparece o próprio tipo, com Recebida ou Enviada entre parênteses. Junto do título ficam as etiquetas: uma com o tipo do contato e outra com a duração em minutos, quando você preencheu esse campo.

1:39 Etiquetas Na linha de baixo você vê a data e a hora do contato e quem da sua equipe registrou.

1:48 Data e quem registrou É essa data que ordena a lista, não o dia em que a anotação foi digitada. Ainda nessa linha, o nome do cliente abre a ficha dele, e o título em roxo abre a negociação ligada ao contato.

1:59 Cliente e oportunidade Cada um só aparece quando a interação tem esse vínculo. Abaixo vem um resumo da descrição, com os primeiros duzentos caracteres do que você escreveu.

2:13 Descrição e resultado Se o campo Resultado foi preenchido, ele aparece em azul logo em seguida. No rodapé de cada cartão está a barra de ações.

2:25 Editar Editar abre o formulário do contato, para corrigir o tipo, a data, a descrição ou os vínculos. Ver Cliente leva para a ficha do cliente, e Ver Oportunidade abre a negociação vinculada.

2:37 Ver Cliente e Ver Oportunidade Os dois só aparecem quando a interação tem esse vínculo. Excluir pede uma confirmação e apaga o registro de vez, sem lixeira.

2:48 Excluir Pense duas vezes: o contato some do histórico daquele cliente. No canto direito do cartão, o menu Ações reúne num só lugar as mesmas opções da barra do rodapé.

2:59 Menu Ações Use o caminho que for mais rápido para você. Pronto. A tela fica no menu Módulos, em CRM, Interações. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.