Detalhes de uma interação do CRM

Name: Detalhes de uma interação do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 40 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de detalhes de uma interação do CRM. É onde fica registrado tudo o que foi conversado com o cliente em um contato.

Viagilize

Tutoriais oficiais · CRM

Testar grátis

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:40

Neste vídeo você vai conhecer a tela de detalhes de uma interação do CRM. É onde fica registrado tudo o que foi conversado com o cliente em um contato.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo os detalhes de um contato que registrei?
Como ligo para o cliente direto da tela da interação?
Como edito uma interação que lancei errado?
Como troco o cliente vinculado a uma interação?
Onde aparece o resultado da ligação que registrei?
Como vejo quem da equipe registrou esta interação?
Onde vejo a oportunidade ligada a um contato registrado?
Como abro a ficha completa do cliente a partir da interação?

#crm #interacao #ligacao #whatsapp #email #contato #cliente #oportunidade #historico #timeline #relacionamento #vendas

Transcrição

Tipo e data do contato

É onde fica registrado tudo o que foi conversado com o cliente em um contato. No topo, o título mostra o tipo do contato que foi feito, aqui Whatsapp.
O contato registrado

Logo abaixo vêm a data e a hora em que ele aconteceu, e se a conversa foi Recebida ou Enviada. O primeiro quadro é o contato em si: o título que você deu, neste caso Primeiro contato, e a descrição do que foi conversado. É o mesmo texto que aparece resumido na lista de Interações e na linha do tempo do cliente.
Resultado

Em destaque azul aparece o Resultado, o desfecho que você marcou para este contato.
Duração e quem registrou

Ele conta para a equipe como o cliente reagiu, antes de alguém fazer um novo contato. No rodapé do quadro ficam a duração em minutos, quando você preenche esse campo, e o nome de quem da sua equipe registrou a interação.
Editar a interação

O botão Editar, lá em cima, abre esta mesma interação para você corrigir o tipo, a data, a descrição, o cliente ou a oportunidade. Aqui na tela de detalhes nada é alterado.
Cliente

O quadro Cliente mostra quem foi contatado, com a inicial do nome, o nome completo e o e-mail. É o cliente que você escolheu ao registrar a interação.
Ligar e abrir a ficha

À direita fica o atalho para ligar, que abre o discador com o telefone do cadastro do cliente, e a seta, que abre a ficha completa dele. Se o cadastro estiver sem telefone, o atalho de ligar não aparece.
Oportunidade Relacionada

Quando a interação está ligada a uma negociação, aparece o quadro Oportunidade Relacionada, com o título dela e a etapa do funil em que ela está. Se você não vinculou nenhuma oportunidade, este quadro nem existe na tela. À direita você vê o valor em negociação e a situação: Aberta, Ganha ou Perdida.
Valor e situação

Os dois vêm da ficha da oportunidade, e não desta tela.
Abrir a oportunidade

Clicando no quadro inteiro você vai para a oportunidade, onde estão todas as interações, as tarefas e as movimentações daquela negociação. Pronto. A tela fica em Módulos, depois CRM, depois Interações, abrindo o contato que você quer ver. Nos vemos no próximo tutorial. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 Tipo e data do contato É onde fica registrado tudo o que foi conversado com o cliente em um contato. No topo, o título mostra o tipo do contato que foi feito, aqui Whatsapp.

0:25 O contato registrado Logo abaixo vêm a data e a hora em que ele aconteceu, e se a conversa foi Recebida ou Enviada. O primeiro quadro é o contato em si: o título que você deu, neste caso Primeiro contato, e a descrição do que foi conversado. É o mesmo texto que aparece resumido na lista de Interações e na linha do tempo do cliente.

0:40 Resultado Em destaque azul aparece o Resultado, o desfecho que você marcou para este contato.

0:53 Duração e quem registrou Ele conta para a equipe como o cliente reagiu, antes de alguém fazer um novo contato. No rodapé do quadro ficam a duração em minutos, quando você preenche esse campo, e o nome de quem da sua equipe registrou a interação.

1:02 Editar a interação O botão Editar, lá em cima, abre esta mesma interação para você corrigir o tipo, a data, a descrição, o cliente ou a oportunidade. Aqui na tela de detalhes nada é alterado.

1:16 Cliente O quadro Cliente mostra quem foi contatado, com a inicial do nome, o nome completo e o e-mail. É o cliente que você escolheu ao registrar a interação.

1:28 Ligar e abrir a ficha À direita fica o atalho para ligar, que abre o discador com o telefone do cadastro do cliente, e a seta, que abre a ficha completa dele. Se o cadastro estiver sem telefone, o atalho de ligar não aparece.

1:43 Oportunidade Relacionada Quando a interação está ligada a uma negociação, aparece o quadro Oportunidade Relacionada, com o título dela e a etapa do funil em que ela está. Se você não vinculou nenhuma oportunidade, este quadro nem existe na tela. À direita você vê o valor em negociação e a situação: Aberta, Ganha ou Perdida.

2:00 Valor e situação Os dois vêm da ficha da oportunidade, e não desta tela.

2:11 Abrir a oportunidade Clicando no quadro inteiro você vai para a oportunidade, onde estão todas as interações, as tarefas e as movimentações daquela negociação. Pronto. A tela fica em Módulos, depois CRM, depois Interações, abrindo o contato que você quer ver. Nos vemos no próximo tutorial. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.