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Status de Lead

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Tutoriais oficiais · CRM

Artigo

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1 visualização · · 3:12

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Status de Lead, onde ficam as etapas pelas quais os seus leads passam, do primeiro contato até virarem clientes. Esta tela fica no menu CRM, em Configurações, e lista todos os status do ciclo de vida dos leads.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como criar um novo status de lead?
  • Como alterar a cor ou o ícone de um status?
  • O que significa status inicial?
  • Como marcar que um lead virou cliente?
  • Por que alguns leads não aparecem na listagem?
  • Posso excluir um status que está sendo usado?
  • Como desativar um status sem excluir?
  • Qual a diferença entre convertido e perdido?
  • Posso ter mais de um status inicial?
  • Como ver quantos leads estão em cada status?

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Transcrição

  1. A tela

    Esta tela fica no menu CRM, em Configurações, e lista todos os status do ciclo de vida dos leads. Em Novo Status você cria mais um.

  2. Lista de status

    Cada linha é um status que os seus leads podem ter. Ela mostra o ícone e a cor que você escolheu e o nome, na ordem em que os status aparecem nos filtros.

  3. Etiquetas

    As etiquetas ao lado do nome mostram o papel especial de cada um: Inicial, Convertido e Perdido. Os demais são etapas comuns do meio do caminho.

  4. Leads por status

    À direita, o número de leads que estão naquele status neste momento.

  5. Ligar e desligar

    É a contagem dos leads que têm esse status na ficha. O primeiro botão da linha liga e desliga o status.

  6. Editar

    Desligado, ele deixa de aparecer nos filtros e não pode mais ser escolhido para novos leads. O lápis abre a janela de edição, onde você troca o nome, a cor, o ícone e o comportamento especial.

  7. Excluir

    A mudança aparece na hora em todos os leads que estão nesse status. A lixeira só aparece nos status que nenhum lead está usando, e nunca no status inicial.

  8. Tipos de Status

    Assim você não apaga um status que está em uso. Abaixo da lista, o quadro Tipos de Status resume os três papéis especiais. Inicial é o status que todo lead novo recebe, Convertido marca que o lead virou cliente e Perdido, que o contato foi perdido.

  9. Efeito na lista de Leads

    Em Comportamento na listagem de Leads está o efeito prático disso. Leads com status Convertido ou Perdido são considerados finalizados e não aparecem mais na página de Leads nem nos filtros.

  10. Novo Status

    Agora veja como nasce um status.

  11. Nome, cor e ícone

    Clique em Novo Status. Nesta janela, o Nome é obrigatório e é o que vai aparecer na ficha do lead e nos filtros.

  12. Status inicial

    Escolha a Cor, um Ícone, se quiser, e o Preview mostra na hora como o status vai ficar. Ainda no formulário, em Comportamento especial, marque Status inicial para novos leads para que esse status seja dado automaticamente a quem acabou de chegar. Só um status pode ser o inicial: ao marcar este, o anterior é desmarcado.

  13. Convertido e perdido

    As outras duas opções fecham o ciclo: Marca lead como convertido (cliente) e Marca lead como perdido, que nunca ficam juntas no mesmo status. Salvar grava o status, e Cancelar fecha a janela sem mudar nada. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Configurações, no quadro Status de Lead. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.