Importar leads por planilha

Name: Importar leads por planilha
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Importar Leads, que traz uma lista de contatos para o CRM de uma vez só. Vamos ver com calma o primeiro passo, o envio da planilha, e contar o que acontece nos dois seguintes.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:00

Neste vídeo você vai conhecer a tela Importar Leads, que traz uma lista de contatos para o CRM de uma vez só. Vamos ver com calma o primeiro passo, o envio da planilha, e contar o que acontece nos dois seguintes.

Capítulos

Este vídeo responde

Como importo uma lista de leads para o CRM?
Onde baixo o modelo de planilha para importar leads?
Quais campos são obrigatórios na importação de leads?
O que acontece com os leads duplicados na importação?
Como atribuo um vendedor para todos os leads importados de uma vez?
Qual o tamanho máximo da planilha que posso importar?
A importação atualiza leads que já existem ou só cria novos?
Por que algumas linhas deram erro na importação de leads?

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Transcrição

Os três passos

A importação tem três passos, marcados aqui no topo: Upload, Preview e Resultado. Nada é gravado antes de você confirmar no Preview, então dá para voltar atrás.
Modelo de planilha

O primeiro bloco é Baixe o modelo de planilha. Em Excel (.xlsx) ou em CSV (.csv) você baixa uma planilha pronta, com as colunas na ordem que o sistema entende.
Colunas da planilha

O modelo tem dezessete colunas e três linhas de exemplo, incluindo empresa, cargo e segmento, que são próprios do CRM. Nome e e-mail são obrigatórios: a linha que não tiver os dois aparece como erro e não é importada.
Fonte de captação

Em Configurações do CRM você escolhe a fonte de captação dos contatos. Ela vale para a planilha inteira, fica gravada na ficha de cada lead e entra nas estatísticas de origem.
Vendedor responsável

Ao lado, o vendedor responsável recebe todos os contatos dessa planilha e passa a ver esses leads na lista dele. Os dois campos são opcionais: se a planilha mistura origens diferentes, deixe em branco e ajuste depois. Aqui embaixo você arrasta o arquivo ou clica para escolher no computador.
Enviar a planilha

São aceitos Excel e CSV, com até dez megabytes.
Continuar

Com o arquivo escolhido, o botão Continuar acende e leva você para o segundo passo. Ele só lê a planilha, ainda não cria nada.
O que vem no Preview

No Preview o sistema confere a planilha e mostra quantas linhas vieram, quantas estão válidas, quantas são duplicadas e quantas deram erro. Duplicado é quem já tem o mesmo e-mail ou o mesmo CPF no seu cadastro de clientes.
Ignorar ou atualizar duplicados

Ainda no Preview você confere o campo de destino de cada coluna e escolhe entre Ignorar leads duplicados, que já vem marcada, e Atualizar dados de leads existentes, que preenche só os campos vazios da ficha atual. Nenhuma das duas apaga o que você já tinha. Confirmando, o terceiro passo mostra quantos contatos foram Importados, Atualizados, Ignorados e quantos ficaram Com erros.
O que vem no Resultado

Junto vem a lista das linhas que falharam, para você corrigir a planilha e importar de novo. Pronto. A tela fica no CRM, na lista de Leads, no botão Importar. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:16 Os três passos A importação tem três passos, marcados aqui no topo: Upload, Preview e Resultado. Nada é gravado antes de você confirmar no Preview, então dá para voltar atrás.

0:30 Modelo de planilha O primeiro bloco é Baixe o modelo de planilha. Em Excel (.xlsx) ou em CSV (.csv) você baixa uma planilha pronta, com as colunas na ordem que o sistema entende.

0:44 Colunas da planilha O modelo tem dezessete colunas e três linhas de exemplo, incluindo empresa, cargo e segmento, que são próprios do CRM. Nome e e-mail são obrigatórios: a linha que não tiver os dois aparece como erro e não é importada.

1:01 Fonte de captação Em Configurações do CRM você escolhe a fonte de captação dos contatos. Ela vale para a planilha inteira, fica gravada na ficha de cada lead e entra nas estatísticas de origem.

1:14 Vendedor responsável Ao lado, o vendedor responsável recebe todos os contatos dessa planilha e passa a ver esses leads na lista dele. Os dois campos são opcionais: se a planilha mistura origens diferentes, deixe em branco e ajuste depois. Aqui embaixo você arrasta o arquivo ou clica para escolher no computador.

1:30 Enviar a planilha São aceitos Excel e CSV, com até dez megabytes.

1:41 Continuar Com o arquivo escolhido, o botão Continuar acende e leva você para o segundo passo. Ele só lê a planilha, ainda não cria nada.

1:51 O que vem no Preview No Preview o sistema confere a planilha e mostra quantas linhas vieram, quantas estão válidas, quantas são duplicadas e quantas deram erro. Duplicado é quem já tem o mesmo e-mail ou o mesmo CPF no seu cadastro de clientes.

2:07 Ignorar ou atualizar duplicados Ainda no Preview você confere o campo de destino de cada coluna e escolhe entre Ignorar leads duplicados, que já vem marcada, e Atualizar dados de leads existentes, que preenche só os campos vazios da ficha atual. Nenhuma das duas apaga o que você já tinha. Confirmando, o terceiro passo mostra quantos contatos foram Importados, Atualizados, Ignorados e quantos ficaram Com erros.

2:26 O que vem no Resultado Junto vem a lista das linhas que falharam, para você corrigir a planilha e importar de novo. Pronto. A tela fica no CRM, na lista de Leads, no botão Importar. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.