Viagilize Vídeos

Nova Oportunidade no CRM

Viagilize

Tutoriais oficiais · CRM

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · · 3:44

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Oportunidade, onde você registra um negócio de venda no CRM. Vamos passar campo por campo.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como cadastro uma nova oportunidade de venda?
  • Onde registro um lead no CRM?
  • Como vinculo uma oportunidade a uma excursão?
  • O que é pipeline e etapa no CRM?
  • Como defino o vendedor responsável por uma oportunidade?
  • O que significa prioridade urgente em uma oportunidade?
  • Posso criar um cliente novo direto na tela de oportunidade?
  • Qual a diferença entre valor estimado e data de previsão de fechamento?

#crm #oportunidades #venda #pipeline #funil #lead #cliente #negocio #forecast #etapa #prioridade #vendedor #cadastrorapido #automacao

Transcrição

  1. Título

    Vamos passar campo por campo. A tela é um formulário só, e começa pelo Título da Oportunidade, que é obrigatório.

  2. Cliente

    É o nome pelo qual você vai reconhecer esse negócio nas telas do CRM. Cliente também é obrigatório: é a pessoa com quem você está negociando.

  3. Novo cliente

    A lista traz os clientes ativos da sua agência, com nome e telefone, e você pode buscar digitando. Se quem procurou você ainda não é cliente, clique em Novo cliente.

  4. Cadastro rápido

    Abre a janela de Cadastro rápido de cliente, sem você perder o que já preencheu. Nessa janela, apenas o Nome é obrigatório e o resto você completa depois no cadastro completo do cliente. Em Cadastrar e selecionar, o cliente é criado e já entra escolhido no campo Cliente.

  5. Pipeline

    Pipeline é o funil em que a oportunidade vai entrar, e é obrigatório. Ele já vem marcado com o seu funil padrão, ou com o último que você abriu no Kanban.

  6. Etapa Inicial

    Etapa Inicial é o ponto do funil onde o negócio começa, normalmente o primeiro contato. Se você trocar o pipeline, a lista de etapas troca junto e a primeira já fica escolhida.

  7. Valor Estimado

    Valor Estimado é quanto você espera faturar com esse negócio. É opcional, aceita vírgula ou ponto, e o campo formata em reais enquanto você digita.

  8. Previsão de Fechamento

    Previsão de Fechamento é a data em que você acredita que o cliente decide.

  9. Vendedor Responsável

    Também é opcional, e é o que deixa você enxergar o que está perto de fechar. Vendedor Responsável é quem cuida dessa oportunidade daqui para frente.

  10. Fonte do Lead

    Já vem preenchido com você, e a lista traz os usuários ativos do sistema. Fonte do Lead registra por onde o cliente chegou: Site, Indicação, WhatsApp.

  11. Prioridade

    As opções são as fontes que você cadastrou nas configurações do CRM. Prioridade tem quatro níveis: Baixa, Média, Alta e Urgente.

  12. Vincular a Excursão/Pacote

    Se você não mexer, a oportunidade nasce como Média. Em Vincular a Excursão/Pacote você amarra a oportunidade a uma viagem publicada, com nome e data de saída.

  13. Descrição

    Esse campo só aparece quando você tem excursão ou pacote publicado. Descrição / Observações é texto livre para o que foi conversado: quantas pessoas, o que o cliente pediu, o que ficou combinado.

  14. Criar Oportunidade

    Fica guardado na oportunidade para quem abrir ela depois. Em Criar Oportunidade o negócio entra no funil na etapa escolhida, o registro vai para o histórico e as automações de oportunidade criada são disparadas. Você cai na ficha da oportunidade ou volta para o Kanban, se foi de lá que você veio.

  15. Outras formas de salvar

    Na seta ao lado do botão tem Salvar e Continuar Editando, que já abre a oportunidade criada para ajustes, e Salvar e Criar Nova, que limpa o formulário para a próxima. Cancelar sai sem salvar nada. Pronto. A tela fica no menu CRM, em Oportunidades, no botão Nova Oportunidade. Nos vemos no próximo tutorial. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.