Editar uma oportunidade no CRM

Name: Editar uma oportunidade no CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 4 min 13 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Editar Oportunidade, onde ajusta uma negociação que já está no seu funil. Vamos passar campo a campo, sem salvar nada.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 4:13

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Editar Oportunidade, onde ajusta uma negociação que já está no seu funil. Vamos passar campo a campo, sem salvar nada.

Capítulos

Este vídeo responde

Como edito uma oportunidade já cadastrada?
Como mudo a etapa de uma negociação no CRM?
Como vinculo uma viagem a uma oportunidade existente?
Como bloquear vagas na viagem enquanto negocio?
Como altero o valor estimado de uma oportunidade?
Como troco o vendedor responsável por uma negociação?
Posso mudar a oportunidade de funil depois de criada?
Onde anoto observações sobre uma negociação em andamento?
Como excluo uma oportunidade que não serve mais?
O que acontece quando mudo a etapa de uma oportunidade?

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Transcrição

A tela

Vamos passar campo a campo, sem salvar nada. O cabeçalho mostra que você está editando uma oportunidade, e logo abaixo dele aparece o título dela. Esta tela reúne tudo que define a negociação, o que está sendo vendido, para quem, quanto vale e em que ponto do funil ela está.
Título

O Título da Oportunidade é obrigatório e é por ele que você reconhece a negociação.
Cliente

Ele aparece no card do funil, na lista de oportunidades e em qualquer relatório que cite este negócio. Em Cliente você escolhe para quem está vendendo a lista traz os clientes ativos da sua agência.
Cadastro rápido de cliente

Esse cliente vira o titular das vagas que você bloquear e, se a negociação for ganha, a reserva sai no nome dele. Se a pessoa ainda não estiver cadastrada, clique em Novo cliente: abre a janela de Cadastro rápido de cliente, onde só o nome é obrigatório. Assim que você salvar, o cliente novo já fica selecionado aqui, sem sair da tela.
Pipeline e etapa

Pipeline é o funil em que a negociação corre, e Etapa é o momento dela dentro desse funil. Ao trocar o pipeline as etapas mudam sozinhas, e se a etapa escolhida for de ganho ou de perda, o sistema atualiza a situação da oportunidade.
Valor e previsão

Valor Estimado é quanto você espera faturar com esta venda: ele soma no total do funil e nos relatórios, e toda alteração fica registrada no histórico. Previsão de Fechamento é opcional e serve para você priorizar as negociações mais perto de fechar. Vendedor Responsável é quem está conduzindo a negociação, escolhido entre os usuários ativos do sistema.
Vendedor responsável

Quem não tem permissão para ver tudo enxerga apenas as próprias oportunidades, e os relatórios de desempenho usam este campo. Em Fonte do Lead você registra de onde veio essa oportunidade, indicação, telefone ou uma campanha que você cadastrou nas configurações do CRM.
Fonte do lead

É opcional, mas é o que alimenta o relatório de origens. Prioridade vai de Baixa a Urgente, e o padrão é Média.
Prioridade

Ela colore o card no funil e serve de filtro, ajudando a equipe a ver de longe o que precisa de atenção agora.
Vincular a viagem

Se a negociação é para uma viagem que já está no sistema, escolha em Vincular a Viagem a lista traz as viagens publicadas. A viagem passa a aparecer no card do funil e libera o bloqueio de vagas.
Bloquear vagas

Com a viagem vinculada aparece este aviso, com o botão Bloquear vagas, que segura lugares em branco enquanto você negocia. As vagas contam na lotação e somem da venda no site até você removê-las.
A janela do bloqueio

Na janela você escolhe o Transporte, quantas Vagas quer segurar e até quando pode ser por algumas horas ou até o fechamento da negociação. Quando a oportunidade for ganha, o sistema pergunta se você quer gerar a reserva a partir dessas vagas. Descrição / Observações é um campo livre para anotar o que ficou combinado, as preferências do cliente, qualquer detalhe da conversa.
Descrição

Essa anotação aparece na ficha da oportunidade e pode ser mostrada no card do funil. No rodapé, Salvar Alterações grava e leva você de volta para a ficha da negociação, e Cancelar descarta o que você mexeu.
Salvar, cancelar ou excluir

À esquerda, Excluir Oportunidade apaga a negociação, e o sistema pede confirmação antes. Pronto. A tela fica em CRM, depois Oportunidades: abra a negociação e clique em Editar. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 A tela Vamos passar campo a campo, sem salvar nada. O cabeçalho mostra que você está editando uma oportunidade, e logo abaixo dele aparece o título dela. Esta tela reúne tudo que define a negociação, o que está sendo vendido, para quem, quanto vale e em que ponto do funil ela está.

0:30 Título O Título da Oportunidade é obrigatório e é por ele que você reconhece a negociação.

0:43 Cliente Ele aparece no card do funil, na lista de oportunidades e em qualquer relatório que cite este negócio. Em Cliente você escolhe para quem está vendendo a lista traz os clientes ativos da sua agência.

0:59 Cadastro rápido de cliente Esse cliente vira o titular das vagas que você bloquear e, se a negociação for ganha, a reserva sai no nome dele. Se a pessoa ainda não estiver cadastrada, clique em Novo cliente: abre a janela de Cadastro rápido de cliente, onde só o nome é obrigatório. Assim que você salvar, o cliente novo já fica selecionado aqui, sem sair da tela.

1:17 Pipeline e etapa Pipeline é o funil em que a negociação corre, e Etapa é o momento dela dentro desse funil. Ao trocar o pipeline as etapas mudam sozinhas, e se a etapa escolhida for de ganho ou de perda, o sistema atualiza a situação da oportunidade.

1:35 Valor e previsão Valor Estimado é quanto você espera faturar com esta venda: ele soma no total do funil e nos relatórios, e toda alteração fica registrada no histórico. Previsão de Fechamento é opcional e serve para você priorizar as negociações mais perto de fechar. Vendedor Responsável é quem está conduzindo a negociação, escolhido entre os usuários ativos do sistema.

1:52 Vendedor responsável Quem não tem permissão para ver tudo enxerga apenas as próprias oportunidades, e os relatórios de desempenho usam este campo. Em Fonte do Lead você registra de onde veio essa oportunidade, indicação, telefone ou uma campanha que você cadastrou nas configurações do CRM.

2:08 Fonte do lead É opcional, mas é o que alimenta o relatório de origens. Prioridade vai de Baixa a Urgente, e o padrão é Média.

2:24 Prioridade Ela colore o card no funil e serve de filtro, ajudando a equipe a ver de longe o que precisa de atenção agora.

2:36 Vincular a viagem Se a negociação é para uma viagem que já está no sistema, escolha em Vincular a Viagem a lista traz as viagens publicadas. A viagem passa a aparecer no card do funil e libera o bloqueio de vagas.

2:50 Bloquear vagas Com a viagem vinculada aparece este aviso, com o botão Bloquear vagas, que segura lugares em branco enquanto você negocia. As vagas contam na lotação e somem da venda no site até você removê-las.

3:05 A janela do bloqueio Na janela você escolhe o Transporte, quantas Vagas quer segurar e até quando pode ser por algumas horas ou até o fechamento da negociação. Quando a oportunidade for ganha, o sistema pergunta se você quer gerar a reserva a partir dessas vagas. Descrição / Observações é um campo livre para anotar o que ficou combinado, as preferências do cliente, qualquer detalhe da conversa.

3:22 Descrição Essa anotação aparece na ficha da oportunidade e pode ser mostrada no card do funil. No rodapé, Salvar Alterações grava e leva você de volta para a ficha da negociação, e Cancelar descarta o que você mexeu.

3:38 Salvar, cancelar ou excluir À esquerda, Excluir Oportunidade apaga a negociação, e o sistema pede confirmação antes. Pronto. A tela fica em CRM, depois Oportunidades: abra a negociação e clique em Editar. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.