Detalhes da oportunidade no CRM

Name: Detalhes da oportunidade no CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 4 min 42 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de detalhes de uma oportunidade do CRM. É onde uma negociação vive, do primeiro contato até o fechamento.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 4:42

Neste vídeo você vai conhecer a tela de detalhes de uma oportunidade do CRM. É onde uma negociação vive, do primeiro contato até o fechamento.

Capítulos

Este vídeo responde

Como marco uma oportunidade como ganha?
Como movo uma negociação entre as etapas do funil?
Onde registro uma ligação que fiz para o cliente?
Como bloqueio vagas de uma viagem para esta oportunidade?
Onde vejo o histórico de tudo que já foi feito nesta negociação?
Como adiciono uma tarefa para lembrar de ligar depois?
Onde encontro os anexos de documentos do cliente?
Como faço para trocar o vendedor responsável?

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Transcrição

A oportunidade

É onde uma negociação vive, do primeiro contato até o fechamento. No topo aparecem o nome da negociação, o cliente e uma etiqueta com a situação, aberta, ganha ou perdida.
Etapas do funil

Os botões ao lado fecham a venda em Ganhar, marcam como perdida em Perder, criam uma Cotação ou abrem Editar para mudar os dados. A barra Progresso no Pipeline mostra em que etapa do funil a negociação está, com a etapa atual em destaque. As etapas vêm do funil que você montou nas configurações do CRM, e clicar em Novo contato, Qualificado, Proposta enviada ou Negociação move a oportunidade na hora e ajusta a probabilidade de fechamento.
Informações

O bloco Informações reúne os números da negociação, o valor estimado, o valor ponderado, a previsão de fechamento e há quanto tempo ela está no funil. O valor ponderado é o valor multiplicado pela probabilidade da etapa atual, e é ele que projeta o faturamento nos relatórios do CRM. A Timeline de Atividades guarda o histórico de contatos com o cliente, ligações, e-mails, mensagens, reuniões e as tarefas já concluídas.
Timeline

Use Registrar Interação para anotar o que foi conversado, assim quem assumir a negociação depois já sabe o que foi tentado. Em Cotações ficam os orçamentos que você gerou para este cliente, com código, situação, valor e validade.
Cotações

Clique em Nova para montar mais um orçamento, e uma cotação aceita ajuda a fechar a oportunidade como ganha. O bloco Cliente traz os dados de contato que vêm do cadastro dele, e-mail, telefone e WhatsApp, com link direto para ligar ou mandar mensagem.
Cliente

Em Ver perfil completo você abre a ficha do cliente, com as compras e as outras oportunidades dele. Em Anexos você guarda os arquivos da negociação, documentos do cliente, propostas em PDF ou planilhas de orçamento.
Anexos

São até 10 MB por arquivo e 50 MB no total por oportunidade, e quem tem acesso à oportunidade também consegue baixar. A Prioridade indica a urgência da negociação, de baixa a urgente, e muda de cor conforme o nível.
Prioridade

Você escolhe ao criar ou editar, e ela também serve de filtro na lista de oportunidades. Vendedor Responsável mostra quem está cuidando desta negociação até o fechamento, com nome e e-mail.
Responsável

Para trocar o responsável use o botão Editar no topo, e combine antes com quem vai receber, porque a troca não avisa ninguém automaticamente. A Fonte do Lead registra de onde veio este cliente, site, indicação, Google ou outro canal que você cadastrou nas configurações do CRM.
Fonte do lead

É ela que alimenta o relatório de origens e mostra qual canal traz mais negociação. O Histórico de Alterações é gravado pelo sistema sozinho, criação, mudanças de etapa, alterações de valor e o fechamento, sempre com data, hora e quem fez.
Histórico

Serve para conferir o caminho que a negociação percorreu. Viagem Vinculada mostra qual viagem está sendo negociada, as datas e quantas vagas estão bloqueadas para esta oportunidade.
Viagem vinculada

Ver viagem abre a ficha da viagem, e Bloquear vagas segura os lugares até você fechar a venda ou liberar. Em Tarefas ficam as próximas ações combinadas, cada uma com prioridade e data de vencimento.
Tarefas

Clique em Nova Tarefa para agendar um retorno, e ao marcar uma tarefa como concluída ela entra sozinha na timeline de atividades. A Descrição é um espaço livre para anotar preferências do cliente, condições especiais e o contexto da conversa.
Descrição

É uma anotação interna, o cliente não vê, mas os outros vendedores com acesso leem e editam. Pronto. A tela fica em CRM, depois Oportunidades, abrindo o card da negociação. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 A oportunidade É onde uma negociação vive, do primeiro contato até o fechamento. No topo aparecem o nome da negociação, o cliente e uma etiqueta com a situação, aberta, ganha ou perdida.

0:30 Etapas do funil Os botões ao lado fecham a venda em Ganhar, marcam como perdida em Perder, criam uma Cotação ou abrem Editar para mudar os dados. A barra Progresso no Pipeline mostra em que etapa do funil a negociação está, com a etapa atual em destaque. As etapas vêm do funil que você montou nas configurações do CRM, e clicar em Novo contato, Qualificado, Proposta enviada ou Negociação move a oportunidade na hora e ajusta a probabilidade de fechamento.

0:54 Informações O bloco Informações reúne os números da negociação, o valor estimado, o valor ponderado, a previsão de fechamento e há quanto tempo ela está no funil. O valor ponderado é o valor multiplicado pela probabilidade da etapa atual, e é ele que projeta o faturamento nos relatórios do CRM. A Timeline de Atividades guarda o histórico de contatos com o cliente, ligações, e-mails, mensagens, reuniões e as tarefas já concluídas.

1:15 Timeline Use Registrar Interação para anotar o que foi conversado, assim quem assumir a negociação depois já sabe o que foi tentado. Em Cotações ficam os orçamentos que você gerou para este cliente, com código, situação, valor e validade.

1:35 Cotações Clique em Nova para montar mais um orçamento, e uma cotação aceita ajuda a fechar a oportunidade como ganha. O bloco Cliente traz os dados de contato que vêm do cadastro dele, e-mail, telefone e WhatsApp, com link direto para ligar ou mandar mensagem.

1:52 Cliente Em Ver perfil completo você abre a ficha do cliente, com as compras e as outras oportunidades dele. Em Anexos você guarda os arquivos da negociação, documentos do cliente, propostas em PDF ou planilhas de orçamento.

2:09 Anexos São até 10 MB por arquivo e 50 MB no total por oportunidade, e quem tem acesso à oportunidade também consegue baixar. A Prioridade indica a urgência da negociação, de baixa a urgente, e muda de cor conforme o nível.

2:29 Prioridade Você escolhe ao criar ou editar, e ela também serve de filtro na lista de oportunidades. Vendedor Responsável mostra quem está cuidando desta negociação até o fechamento, com nome e e-mail.

2:43 Responsável Para trocar o responsável use o botão Editar no topo, e combine antes com quem vai receber, porque a troca não avisa ninguém automaticamente. A Fonte do Lead registra de onde veio este cliente, site, indicação, Google ou outro canal que você cadastrou nas configurações do CRM.

3:01 Fonte do lead É ela que alimenta o relatório de origens e mostra qual canal traz mais negociação. O Histórico de Alterações é gravado pelo sistema sozinho, criação, mudanças de etapa, alterações de valor e o fechamento, sempre com data, hora e quem fez.

3:18 Histórico Serve para conferir o caminho que a negociação percorreu. Viagem Vinculada mostra qual viagem está sendo negociada, as datas e quantas vagas estão bloqueadas para esta oportunidade.

3:35 Viagem vinculada Ver viagem abre a ficha da viagem, e Bloquear vagas segura os lugares até você fechar a venda ou liberar. Em Tarefas ficam as próximas ações combinadas, cada uma com prioridade e data de vencimento.

3:52 Tarefas Clique em Nova Tarefa para agendar um retorno, e ao marcar uma tarefa como concluída ela entra sozinha na timeline de atividades. A Descrição é um espaço livre para anotar preferências do cliente, condições especiais e o contexto da conversa.

4:08 Descrição É uma anotação interna, o cliente não vê, mas os outros vendedores com acesso leem e editam. Pronto. A tela fica em CRM, depois Oportunidades, abrindo o card da negociação. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.