Clientes no Funil

Name: Clientes no Funil
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 6 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Clientes no Funil, o relatório que mostra quem movimenta as suas negociações. Ela responde quem está negociando, quem já fechou e quanto cada cliente gerou.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:06

Neste vídeo você vai conhecer a tela Clientes no Funil, o relatório que mostra quem movimenta as suas negociações. Ela responde quem está negociando, quem já fechou e quanto cada cliente gerou.

Capítulos

Este vídeo responde

quem são os clientes que mais compram pelo crm
como vejo os clientes novos que entraram no funil
onde vejo quantas vendas cada cliente fechou
qual cliente tem mais oportunidades em aberto
quanto dinheiro cada cliente já gerou de receita
como identifico clientes recorrentes no crm
onde vejo o valor total que cada cliente tem em negociação
como filtro por vendedor para ver só os clientes dele

#crm #clientes #funil #relatorio #valorganho #oportunidades #conversao #vendas #receita #novosclientes #recorrentes #pipeline #vendedor #periodo #filtros

Transcrição

Filtros

No topo ficam os filtros. Em Pipeline você escolhe um funil específico, ou deixa Todos os pipelines para somar todos os funis que você enxerga.
Período

No filtro de período você define quanto tempo olhar para trás: Últimos 7 dias, 30, 90, 180 dias ou Último ano. Só entram no relatório os clientes com oportunidade criada dentro dessa janela. Se você pode ver as oportunidades de toda a equipe, aparece também o filtro de vendedor.
Vendedor

Deixando em Todos os vendedores você vê a empresa inteira, ou escolhe uma pessoa para ver só os clientes dela. Clicando em Filtrar, a página recarrega e todos os números abaixo são recalculados com o novo recorte.
Filtrar

Nada é gravado aqui, o filtro só muda o que você está vendo. Abaixo vêm quatro indicadores.
Clientes no funil

Clientes no funil conta quantas pessoas têm pelo menos uma oportunidade criada no período escolhido.
Novos no período

Novos no período mostra quem abriu a primeira negociação dentro dessa janela. Quem já tinha oportunidade mais antiga não entra aqui, mesmo que tenha negociado de novo agora. Com venda ganha conta quantos desses clientes já fecharam pelo menos um negócio.
Com venda ganha
Valor ganho

E Valor ganho, em verde, soma o dinheiro de todas as oportunidades marcadas como ganhas dentro do período. Mais abaixo, a tabela Clientes por valor detalha, cliente por cliente, o que os indicadores resumiram.
Clientes por valor

Cada linha é um cliente que teve oportunidade no período. A primeira coluna é o Cliente.
Colunas do cliente

Em seguida, Oportunidades traz o total de negociações dele, e Abertas, quantas ainda estão em andamento, esperando fechamento. Ganhas conta os negócios já fechados.
Colunas de valor

Total no funil soma o valor de todas as oportunidades desse cliente, e Ganho, na última coluna, só o que virou venda. A lista vem ordenada pelo Ganho, então quem mais comprou fica no topo.
Ordem da lista

É a leitura rápida de quem merece atenção especial da sua equipe. A tabela é só leitura, não tem link nem botão de ação.
Só leitura

Para abrir a ficha de alguém, criar uma tarefa ou mandar mensagem, o caminho é a tela de Clientes ou a de Oportunidades. Pronto. A tela fica em CRM, depois Relatórios, em Clientes no Funil. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:15 Filtros No topo ficam os filtros. Em Pipeline você escolhe um funil específico, ou deixa Todos os pipelines para somar todos os funis que você enxerga.

0:26 Período No filtro de período você define quanto tempo olhar para trás: Últimos 7 dias, 30, 90, 180 dias ou Último ano. Só entram no relatório os clientes com oportunidade criada dentro dessa janela. Se você pode ver as oportunidades de toda a equipe, aparece também o filtro de vendedor.

0:44 Vendedor Deixando em Todos os vendedores você vê a empresa inteira, ou escolhe uma pessoa para ver só os clientes dela. Clicando em Filtrar, a página recarrega e todos os números abaixo são recalculados com o novo recorte.

0:58 Filtrar Nada é gravado aqui, o filtro só muda o que você está vendo. Abaixo vêm quatro indicadores.

1:10 Clientes no funil Clientes no funil conta quantas pessoas têm pelo menos uma oportunidade criada no período escolhido.

1:20 Novos no período Novos no período mostra quem abriu a primeira negociação dentro dessa janela. Quem já tinha oportunidade mais antiga não entra aqui, mesmo que tenha negociado de novo agora. Com venda ganha conta quantos desses clientes já fecharam pelo menos um negócio.

1:33 Com venda ganha

1:39 Valor ganho E Valor ganho, em verde, soma o dinheiro de todas as oportunidades marcadas como ganhas dentro do período. Mais abaixo, a tabela Clientes por valor detalha, cliente por cliente, o que os indicadores resumiram.

1:46 Clientes por valor Cada linha é um cliente que teve oportunidade no período. A primeira coluna é o Cliente.

1:59 Colunas do cliente Em seguida, Oportunidades traz o total de negociações dele, e Abertas, quantas ainda estão em andamento, esperando fechamento. Ganhas conta os negócios já fechados.

2:12 Colunas de valor Total no funil soma o valor de todas as oportunidades desse cliente, e Ganho, na última coluna, só o que virou venda. A lista vem ordenada pelo Ganho, então quem mais comprou fica no topo.

2:25 Ordem da lista É a leitura rápida de quem merece atenção especial da sua equipe. A tabela é só leitura, não tem link nem botão de ação.

2:35 Só leitura Para abrir a ficha de alguém, criar uma tarefa ou mandar mensagem, o caminho é a tela de Clientes ou a de Oportunidades. Pronto. A tela fica em CRM, depois Relatórios, em Clientes no Funil. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.