Calendário de Tarefas do CRM

Name: Calendário de Tarefas do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 29 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o Calendário de Tarefas do CRM. É a sua agenda de follow-ups, com cada tarefa no dia em que vence.

Viagilize

Tutoriais oficiais · CRM

Testar grátis

Artigo

Obrigado pelo aviso. O que faltou ou ficou confuso? (opcional)

Recebemos. Vamos rever este vídeo.

1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:29

Neste vídeo você vai conhecer o Calendário de Tarefas do CRM. É a sua agenda de follow-ups, com cada tarefa no dia em que vence.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo tarefas de um mês específico?
Onde ficam as tarefas que vencem hoje?
Como sei quantas tarefas estão vencidas este mês?
Como abro os detalhes de uma tarefa pelo calendário?
Como volto para a lista de tarefas?
O que significa cada cor no calendário?
Como cadastro nova tarefa direto do calendário?

#crm #tarefas #calendario #followup #vencimento #pendentes #concluidas #vencidas #responsavel #prioridade #mes #navegacao #filtro #modal

Transcrição

Cabeçalho

É a sua agenda de follow-ups, com cada tarefa no dia em que vence. No topo fica o título da tela, Calendário de Tarefas. Ver Lista mostra as mesmas tarefas em forma de lista, e Nova Tarefa abre o cadastro de uma tarefa.
Indicadores do mês

Logo abaixo vêm quatro números do mês aberto. Total do Mês conta todas as tarefas que vencem no mês, e Pendentes, as que ainda não foram concluídas.
Concluídas e vencidas

Concluídas mostra as que você já finalizou, e Vencidas, as pendentes que passaram do prazo. Os quatro números acompanham o mês que estiver na tela.
O mês na tela

Aqui está o mês inteiro. Em cima ficam os dias da semana, de Dom a Sáb, e cada tarefa aparece no dia em que vence.
Trocar de mês

As setas dos dois lados do nome do mês levam ao mês anterior e ao próximo. Quando você sai do mês atual, aparece o link Hoje, que traz o calendário de volta.
Tarefas no dia

O dia de hoje fica marcado com um círculo azul. Dentro de cada dia, as tarefas aparecem em ordem de horário, uma embaixo da outra.
Mais de três no dia

Cada dia mostra no máximo três tarefas.
Abrir uma tarefa

Quando tem mais, aparece o sinal de mais com o número das que ficaram de fora. Clicando em uma tarefa, ela abre em uma janela sobre o calendário.
A janela da tarefa

É só uma consulta, nada é alterado. Nessa janela você vê o tipo da tarefa, a data e a hora do vencimento e o cliente ligado a ela.
Editar ou ver detalhes

No rodapé, Editar abre o formulário da tarefa, e Ver Detalhes abre a ficha completa dela. Fechando a janela, você volta para o calendário.
Legenda das cores

Embaixo do calendário fica a Legenda das cores: verde é tarefa Concluída e vermelho é tarefa Vencida. Os outros tons mostram a prioridade: Urgente, Alta prioridade e Normal. Pronto. Este calendário fica no menu CRM, em Tarefas, pelo botão Calendário. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:10 Cabeçalho É a sua agenda de follow-ups, com cada tarefa no dia em que vence. No topo fica o título da tela, Calendário de Tarefas. Ver Lista mostra as mesmas tarefas em forma de lista, e Nova Tarefa abre o cadastro de uma tarefa.

0:23 Indicadores do mês Logo abaixo vêm quatro números do mês aberto. Total do Mês conta todas as tarefas que vencem no mês, e Pendentes, as que ainda não foram concluídas.

0:35 Concluídas e vencidas Concluídas mostra as que você já finalizou, e Vencidas, as pendentes que passaram do prazo. Os quatro números acompanham o mês que estiver na tela.

0:46 O mês na tela Aqui está o mês inteiro. Em cima ficam os dias da semana, de Dom a Sáb, e cada tarefa aparece no dia em que vence.

0:56 Trocar de mês As setas dos dois lados do nome do mês levam ao mês anterior e ao próximo. Quando você sai do mês atual, aparece o link Hoje, que traz o calendário de volta.

1:08 Tarefas no dia O dia de hoje fica marcado com um círculo azul. Dentro de cada dia, as tarefas aparecem em ordem de horário, uma embaixo da outra.

1:19 Mais de três no dia Cada dia mostra no máximo três tarefas.

1:28 Abrir uma tarefa Quando tem mais, aparece o sinal de mais com o número das que ficaram de fora. Clicando em uma tarefa, ela abre em uma janela sobre o calendário.

1:37 A janela da tarefa É só uma consulta, nada é alterado. Nessa janela você vê o tipo da tarefa, a data e a hora do vencimento e o cliente ligado a ela.

1:45 Editar ou ver detalhes No rodapé, Editar abre o formulário da tarefa, e Ver Detalhes abre a ficha completa dela. Fechando a janela, você volta para o calendário.

1:56 Legenda das cores Embaixo do calendário fica a Legenda das cores: verde é tarefa Concluída e vermelho é tarefa Vencida. Os outros tons mostram a prioridade: Urgente, Alta prioridade e Normal. Pronto. Este calendário fica no menu CRM, em Tarefas, pelo botão Calendário. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.