Nova Tarefa do CRM

Name: Nova Tarefa do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 9 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Tarefa do CRM. É aqui que você agenda o que precisa ser feito com cada cliente, e quem vai fazer.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:09

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Tarefa do CRM. É aqui que você agenda o que precisa ser feito com cada cliente, e quem vai fazer.

Capítulos

Este vídeo responde

Como crio uma tarefa para um lead?
Como programo follow-up para cliente?
Como vinculo tarefa a oportunidade?
Como configuro lembrete de tarefa?
Quais tipos de tarefa existem?
Como atribuo tarefa para vendedor?
Como marco prioridade urgente?
Como adiciono descrição na tarefa?

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Transcrição

A tela

É aqui que você agenda o que precisa ser feito com cada cliente, e quem vai fazer. O formulário tem nove campos, e cinco deles são obrigatórios.
Título

Ao salvar, a tarefa entra na lista de Tarefas do CRM e no calendário, já como pendente. Em Título você escreve o que precisa fazer, por exemplo, ligar para o cliente sobre a proposta.
Tipo

É esse texto que aparece depois na lista e no calendário, então seja direto. Tipo diz como vai ser o contato: Ligação, Email, WhatsApp, Reunião, Follow-up ou Outro. Ele já vem preenchido com Follow-up, é só trocar se a sua tarefa for outra coisa.
Prioridade

Prioridade tem quatro níveis: Baixa, Média, Alta e Urgente. Vem em Média, e é o que diz para a sua equipe o que precisa ser atacado primeiro.
Data e Hora

Em Data e Hora você marca o vencimento, com dia e horário. O campo já vem preenchido com daqui a uma hora, e é essa data que leva a tarefa para o calendário.
Lembrar Antes

Lembrar Antes escolhe com quanta antecedência o sistema avisa: 5, 15 ou 30 minutos, 1 hora ou 1 dia. Vem em 30 minutos, e em Não lembrar você desliga o aviso.
Responsável

Responsável é quem vai executar o contato, e a lista traz os usuários ativos da sua empresa, em ordem de nome. Já vem com o seu nome, então troque se a tarefa for de outra pessoa.
Cliente

Cliente é opcional, e a lista traz os seus clientes ativos com o telefone ao lado, para você não confundir dois nomes iguais. Vinculando aqui, a tarefa passa a aparecer também na ficha desse cliente. Em Oportunidade Relacionada você amarra a tarefa a uma negociação, e só as oportunidades em aberto aparecem na lista.
Oportunidade Relacionada

Feito o vínculo, a tarefa aparece dentro da ficha da oportunidade. Descrição é o espaço dos detalhes: o que combinar, o que levar, o que já foi conversado.
Descrição

É opcional, mas ajuda muito quem vai executar a tarefa. Criar Tarefa grava e leva você de volta para a lista de Tarefas.
Criar Tarefa

Cancelar volta para a mesma lista, sem gravar nada. Na setinha ao lado do botão ficam mais duas saídas.
Salvar e continuar

Salvar e Continuar Editando abre a tarefa que você acabou de criar, e Salvar e Criar Nova limpa o formulário para você já cadastrar a próxima. Pronto. A tela fica em Módulos, CRM, Tarefas, no botão Nova Tarefa. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 A tela É aqui que você agenda o que precisa ser feito com cada cliente, e quem vai fazer. O formulário tem nove campos, e cinco deles são obrigatórios.

0:24 Título Ao salvar, a tarefa entra na lista de Tarefas do CRM e no calendário, já como pendente. Em Título você escreve o que precisa fazer, por exemplo, ligar para o cliente sobre a proposta.

0:37 Tipo É esse texto que aparece depois na lista e no calendário, então seja direto. Tipo diz como vai ser o contato: Ligação, Email, WhatsApp, Reunião, Follow-up ou Outro. Ele já vem preenchido com Follow-up, é só trocar se a sua tarefa for outra coisa.

0:53 Prioridade Prioridade tem quatro níveis: Baixa, Média, Alta e Urgente. Vem em Média, e é o que diz para a sua equipe o que precisa ser atacado primeiro.

1:06 Data e Hora Em Data e Hora você marca o vencimento, com dia e horário. O campo já vem preenchido com daqui a uma hora, e é essa data que leva a tarefa para o calendário.

1:18 Lembrar Antes Lembrar Antes escolhe com quanta antecedência o sistema avisa: 5, 15 ou 30 minutos, 1 hora ou 1 dia. Vem em 30 minutos, e em Não lembrar você desliga o aviso.

1:33 Responsável Responsável é quem vai executar o contato, e a lista traz os usuários ativos da sua empresa, em ordem de nome. Já vem com o seu nome, então troque se a tarefa for de outra pessoa.

1:47 Cliente Cliente é opcional, e a lista traz os seus clientes ativos com o telefone ao lado, para você não confundir dois nomes iguais. Vinculando aqui, a tarefa passa a aparecer também na ficha desse cliente. Em Oportunidade Relacionada você amarra a tarefa a uma negociação, e só as oportunidades em aberto aparecem na lista.

2:02 Oportunidade Relacionada Feito o vínculo, a tarefa aparece dentro da ficha da oportunidade. Descrição é o espaço dos detalhes: o que combinar, o que levar, o que já foi conversado.

2:16 Descrição É opcional, mas ajuda muito quem vai executar a tarefa. Criar Tarefa grava e leva você de volta para a lista de Tarefas.

2:29 Criar Tarefa Cancelar volta para a mesma lista, sem gravar nada. Na setinha ao lado do botão ficam mais duas saídas.

2:38 Salvar e continuar Salvar e Continuar Editando abre a tarefa que você acabou de criar, e Salvar e Criar Nova limpa o formulário para você já cadastrar a próxima. Pronto. A tela fica em Módulos, CRM, Tarefas, no botão Nova Tarefa. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.