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Editar Tarefa do CRM

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Tutoriais oficiais · CRM

Artigo

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1 visualização · · 3:18

Neste vídeo você vai conhecer a tela Editar Tarefa do CRM. É aqui que você muda o que já foi combinado: o prazo, a prioridade ou quem cuida do contato.

Capítulos

Este vídeo responde

  • Como alterar a prioridade de uma tarefa que já foi criada?
  • Posso mudar o responsável de uma tarefa depois que ela foi criada?
  • Como faço para reagendar uma tarefa para outra data?
  • É possível vincular uma tarefa a uma oportunidade do CRM depois de criada?
  • Como edito o tipo de uma tarefa, de Ligação para Reunião por exemplo?
  • Posso desativar o lembrete de uma tarefa que já está agendada?
  • Como adiciono ou altero a descrição de uma tarefa existente?
  • É possível alterar o cliente relacionado a uma tarefa já criada?

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Transcrição

  1. A tela

    A tela traz os mesmos nove campos do cadastro, já preenchidos com o que você gravou quando criou a tarefa. O que você alterar aqui vale para a lista de Tarefas, para o calendário e para o lembrete.

  2. Título

    Em Título fica o nome da tarefa, o texto que a sua equipe lê na lista e no calendário. Mudou o que precisa ser feito?

  3. Tipo

    Reescreva aqui, que a lista muda junto. Tipo é a forma do contato: Ligação, Email, WhatsApp, Reunião, Follow-up ou Outro. Se a ligação virou reunião, é só trocar a opção.

  4. Prioridade

    Prioridade tem quatro níveis: Baixa, Média, Alta e Urgente. É ela que define a cor da tarefa no calendário, então suba para Urgente o que não pode esperar.

  5. Data e Hora

    Data e Hora é o vencimento da tarefa, com dia e horário exatos. Para reagendar, escolha outra data: a tarefa muda de lugar no calendário e o lembrete acompanha.

  6. Lembrar Antes

    Lembrar Antes diz com quanta antecedência o sistema avisa, de 5 minutos até 1 dia antes. Em Não lembrar você desliga o aviso de uma tarefa que já está agendada.

  7. Responsável

    Responsável é quem vai executar o contato, e a lista traz os usuários ativos da sua empresa. Trocando o nome aqui, a tarefa passa para o painel de quem você escolheu.

  8. Cliente

    Cliente é opcional e mostra os seus clientes ativos em ordem de nome, com o telefone ao lado para você não confundir dois parecidos. Vinculando, a tarefa aparece também na ficha desse cliente.

  9. Oportunidade Relacionada

    Em Oportunidade Relacionada você amarra a tarefa a uma negociação, e só as oportunidades em aberto entram na lista. Esse vínculo pode ser feito depois, com a tarefa já criada. Descrição é o espaço dos detalhes: o que combinar, o que já foi conversado, o que levar.

  10. Descrição

    É opcional, e você pode escrever ou corrigir a qualquer momento. Excluir Tarefa apaga a tarefa de vez, e por isso o sistema pede uma confirmação nesta janela antes de executar.

  11. Excluir Tarefa

    Clicando em Cancelar, nada acontece. Cancelar volta para a lista de Tarefas sem gravar o que você mexeu.

  12. Salvar Alterações

    Salvar Alterações grava as mudanças e leva você de volta para essa mesma lista.

  13. Salvar e continuar

    Na setinha ao lado do botão fica a opção Salvar e continuar editando. Ela grava e mantém você nesta tela, boa para quando você vai ajustar vários campos seguidos. Pronto. A tela fica em Módulos, CRM, Tarefas, clicando na tarefa que você quer mudar. Nos vemos no próximo tutorial. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.