A ficha de uma tarefa do CRM

Name: A ficha de uma tarefa do CRM
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 55 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a ficha de uma tarefa do CRM. É onde você vê tudo sobre um follow-up e resolve ele sem sair da tela.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:55

Neste vídeo você vai conhecer a ficha de uma tarefa do CRM. É onde você vê tudo sobre um follow-up e resolve ele sem sair da tela.

Capítulos

Este vídeo responde

Como vejo os detalhes de uma tarefa do CRM?
Como marco uma tarefa como concluída?
Como reagendo uma tarefa para mais tarde?
Onde vejo qual cliente está vinculado a tarefa?
Como cancelo uma tarefa do CRM?
Como vejo a oportunidade que está ligada a uma tarefa?
Como abro a ficha completa do cliente a partir da tarefa?
Como edito uma tarefa depois de criada?

#crm #tarefas #followup #cliente #oportunidade #reagendar #concluir #cancelar #vencimento #responsavel #descricao #ligacao #whatsapp #visualizartarefa

Transcrição

Cabeçalho

É onde você vê tudo sobre um follow-up e resolve ele sem sair da tela. No topo fica o nome da tarefa, com quem criou e quando criou logo abaixo, e a etiqueta da situação: Pendente, Vencida, Concluída ou Cancelada. Na faixa seguinte vêm o Tipo, que é como o contato vai ser feito, a Prioridade que você escolheu no cadastro, o Vencimento, a data combinada, que fica em vermelho com o tempo de atraso quando o prazo passa, e o Responsável pela tarefa. O botão Concluir marca a tarefa como feita, grava a data e a hora do clique, e só aparece enquanto ela está pendente.
Concluir e Editar

O botão Editar abre o formulário da tarefa, para você mudar o que precisar. A Descrição traz o que você anotou ao criar a tarefa, as instruções do que precisa ser feito.
Descrição

Se você deixou esse campo em branco, este bloco nem aparece. O card Cliente mostra o contato ligado a esta tarefa, com o nome e o e-mail dele.
Cliente

Ele vem do cliente que você escolheu no cadastro da tarefa. Do lado direito ficam os atalhos: o telefone abre a ligação para o número do cliente, e a setinha leva para a ficha completa dele, com as compras, as reservas e o histórico.
Falar com o cliente

Em Oportunidade Relacionada você vê a negociação que esta tarefa empurra, com o nome, o funil e a etapa em que ela está.
Oportunidade Relacionada

À direita, o valor e a situação da negociação. Clicando no card, você abre a ficha da oportunidade, onde acompanha o histórico, registra interações e move a negociação de etapa.
Abrir a negociação

Vincular a tarefa à oportunidade mantém os follow-ups da venda organizados. O bloco Ações Rápidas aparece enquanto a tarefa está pendente. São atalhos para adiar ou cancelar sem abrir o formulário de edição.
Ações Rápidas

Reagendar +1 dia joga o prazo para o dia seguinte, e Reagendar +1 semana, para daqui a uma semana, sempre às nove da manhã.
Reagendar

A tarefa some dos vencimentos de hoje e volta a aparecer na data nova. Cancelar Tarefa encerra a tarefa sem concluir, e ela sai da lista de pendentes.
Cancelar Tarefa

Para vê-la de novo, mude o filtro Status da listagem para Todos os status. Pronto. Você abre esta ficha pelo menu CRM, em Tarefas, clicando na tarefa que quer ver. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:11 Cabeçalho É onde você vê tudo sobre um follow-up e resolve ele sem sair da tela. No topo fica o nome da tarefa, com quem criou e quando criou logo abaixo, e a etiqueta da situação: Pendente, Vencida, Concluída ou Cancelada. Na faixa seguinte vêm o Tipo, que é como o contato vai ser feito, a Prioridade que você escolheu no cadastro, o Vencimento, a data combinada, que fica em vermelho com o tempo de atraso quando o prazo passa, e o Responsável pela tarefa. O botão Concluir marca a tarefa como feita, grava a data e a hora do clique, e só aparece enquanto ela está pendente.

0:40 Concluir e Editar O botão Editar abre o formulário da tarefa, para você mudar o que precisar. A Descrição traz o que você anotou ao criar a tarefa, as instruções do que precisa ser feito.

0:55 Descrição Se você deixou esse campo em branco, este bloco nem aparece. O card Cliente mostra o contato ligado a esta tarefa, com o nome e o e-mail dele.

1:07 Cliente Ele vem do cliente que você escolheu no cadastro da tarefa. Do lado direito ficam os atalhos: o telefone abre a ligação para o número do cliente, e a setinha leva para a ficha completa dele, com as compras, as reservas e o histórico.

1:17 Falar com o cliente Em Oportunidade Relacionada você vê a negociação que esta tarefa empurra, com o nome, o funil e a etapa em que ela está.

1:30 Oportunidade Relacionada À direita, o valor e a situação da negociação. Clicando no card, você abre a ficha da oportunidade, onde acompanha o histórico, registra interações e move a negociação de etapa.

1:43 Abrir a negociação Vincular a tarefa à oportunidade mantém os follow-ups da venda organizados. O bloco Ações Rápidas aparece enquanto a tarefa está pendente. São atalhos para adiar ou cancelar sem abrir o formulário de edição.

1:59 Ações Rápidas Reagendar +1 dia joga o prazo para o dia seguinte, e Reagendar +1 semana, para daqui a uma semana, sempre às nove da manhã.

2:08 Reagendar A tarefa some dos vencimentos de hoje e volta a aparecer na data nova. Cancelar Tarefa encerra a tarefa sem concluir, e ela sai da lista de pendentes.

2:24 Cancelar Tarefa Para vê-la de novo, mude o filtro Status da listagem para Todos os status. Pronto. Você abre esta ficha pelo menu CRM, em Tarefas, clicando na tarefa que quer ver. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.